Category Бизнес и финансы

Российская газета: ЦБ стал собственником банка «Открытие»

Банк России приобрел свыше 99,9 процента акций банка "Открытие". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном в понедельник, 11 декабря.

В сообщении уточняется, что ЦБ стал владельцем акций "Открытия" в рамках плана по санации банка, который подразумевает покупку ценных бумаг кредитной организации почти на полтриллиона рублей.

На прошлой неделе в Банке России сообщили, что регулятор приобретет дополнительный выпуск обыкновенных акций "Открытия" на 456,2 миллиарда рублей. В рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 миллиардов рублей для формирования нового капитала "Открытия" (головной организации группы), 42,2 миллиарда рублей на помощь "Росгосстраху" и 42,9 миллиарда негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу. При этом докапитализация не предусматривает финансовой помощи банку "Траст" (его предыдущим санатором был "Открытие") с отрицательным капиталом. В пятницу ЦБ сообщал, что не исключает возможности дополнительной докапитализации "Открытия" в 2018 году.

В конце ноября зампред Банка России Василий Поздышев оценивал "дыру" в капитале группы "Открытие" в 300 миллиардов рублей, при этом ее основная часть приходится на головной банк. 30 ноября, на следующий день после передачи управления банком от ЦБ к Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС) уставной капитал "Открытия" был снижен до одного рубля.

Банк России ввел временную администрацию в "Открытие", один из крупнейших частных банков, 29 августа 2017 года. Он стал первой кредитной организацией, спасенной за счет средств ФКБС. Помощь оказывается через прямые инвестиции в капитал в отличие от действовавшей ранее системы санации, когда банк-санатор получал на эти цели практически бесплатный кредит от регулятора. В сентябре ситуация повторилась с еще одним крупнейшим частным банком — Бинбанком.

Роман МАРКЕЛОВ

Read More

Ведомости: Количество выданных россиянам кредиток выросло почти в полтора раза

За 10 месяцев этого года количество новых выданных кредитных карт достигло 5 млн, что на 45,6% больше, чем было выдано за этот же период 2016 г., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В статистике бюро учитываются именно новые выданные карты, а не те, что выпущены взамен старых.

В последнее время кредиты играют все большую роль в бюджетах российских семей. В первой половине этого года новые кредиты достигли 21% от расходов домохозяйств на конечное потребление; это заметно выше кризисного уровня последних двух лет (15–18%), правда, пока ниже пиковых 25–27% в 2013–2014 гг., следует из данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС.

«Часть заемщиков, которые раньше брали обычные потребительские кредиты, переходят на кредитные карты, поскольку это более удобно, а банки дают лучшие условия по сравнению с обычными кредитами, выпуская кредитки с беспроцентным периодом», — объясняет интерес клиентов управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. В 2015-2016 гг. многие заемщики вообще не брали кредитов ни в каком виде, а в этом году снова начали занимать — и пришли именно за кредитками, отмечает он. «Это объяснимо: многие заемщики уже имеют кредитную историю после того, как брали потребкредит (требования скоринга к заемщику, претендующему на кредитную карту выше) либо зарплатную или обычную дебетовую карту в том банке, куда отправляются за кредиткой», — говорит Самиев.

«Мы это [рост выдач новых кредиток — «Ведомости»] связываем как с ростом потребительской активности, так и с улучшением платежеспособности и снижением уровня просрочки, что позволяет банкам предлагать карты большему числу клиентов», — говорит исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский Стандарт» Ростислав Яныкин. Кроме того, рост рынка кредитных карт связан и с активным продвижением кредиток в канале POS-кредитования, объясняет он.

Банки поддерживают спрос на кредитки. «Они наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин (его слова приводятся в сообщении бюро). Для банков заемщики по кредиткам — более контролируемая клиентская база, в том числе с точки зрения управления рисками, уверен Самиев.

Одновременно увеличивают россияне и долг по кредитным картам. К сентябрю он составил 1,1 трлн руб., увеличившись с начала июля на 58,2 млрд руб. без учета просроченной задолженности — такие данные ранее приводил «Тинькофф банк». Это больше, чем за все первое полугодие, когда портфель прибавил 45,4 млрд руб. Основной прирост, по данным «Тинькофф», обеспечил Сбербанк: он увеличил свой портфель карточных кредитов на 34 млрд руб. до 495,3 млрд, а долю рынка – до 44,9%.

Эмма ТЕРЧЕНКО

Read More

РБК: Фьючерсы на биткоин в первый день торгов взлетели на 25%

Чикагская Cboe Global Markets начала торги фьючерсами на биткоин, и ей сразу же пришлось дважды останавливать торги из-за резкого роста котировок. Игроки ожидают новых рекордов стоимости биткоина.

Чикагский оператор Cboe Global Markets в ночь на понедельник впервые начал торги фьючерсами на биткоин, что вызвало ажиотаж на рынке. Биржа была вынуждена приостанавливать торги из-за бурного роста цен, чтобы снизить волатильность, а рост трафика на сайт Cboe привел к замедлению его загрузки, пишет Bloomberg.

Согласно данным сайта Cboe, по состоянию на 11:00 мск фьючерсы на биткоин с исполнением в январе 2018 года торговались в районе $18,79 тыс., февральские фьючерсы — $19,14 тыс., мартовские — $19,12 тыс. Объем торгов наиболее ликвидными январскими контрактами составил 2,56 тыс. контрактов. Согласно данным Bloomberg, торги начались на отметке $15 тыс. — таким образом, цена фьючерсов за считаные часы торгов взлетела на 25%. В это же время, по данным Coinmarketcap.com, цена самого биткоина составляла $16,94 тыс., отставая от фьючерсов на 10%.

Сейчас цена фьючерсов на биткоин превышает исторический максимум, установленный самим биткоином (рекорд $18,3 тыс. был установлен 8 декабря). Таким образом, рынок фьючерсов отражает ожидание установления новых ценовых рекордов криптовалюты в ближайший месяц.

На фоне резкого роста цен биржа дважды останавливала торги новыми фьючерсами. Первая остановка произошла примерно через 2,5 часа после начала сессии, а вторая — через четыре часа. Cboe автоматически приостанавливает торги инструментом на две минуты, если цены растут или падают на 10%, и на пять минут — при росте или падении на 20%.

«Рынок достаточно позитивно воспринял запуск фьючерсов, учитывая стоимость, по которой они сейчас торгуются. Скорее всего, в течение ближайших недель мы можем увидеть дальнейший рост курса, если не произойдет форс-мажорных событий», — считает блокчейн-консультант и представитель блокчейн-платформы Lisk в России Денис Смирнов.

«Пока, глядя на объемы контрактов, мы считаем, что существует достойный спрос, и это подстегивает цену биткоина. Цены растут из-за увеличения доверия», — цитирует Bloomberg главного аналитика TF Global Markets в Лондоне Наима Аслама.

Запуск фьючерсов на регулируемой бирже является переломным моментом для рынка. Это облегчит большому числу профессиональных трейдеров и основных инвесторов игру на повышение или падение криптовалюты. До сих пор торговля биткоинами осуществлялась лишь отдельными инвесторами, которые готовы к риску покупки на нерегулируемых рынках, отмечают эксперты.

«С ростом популярности этого инструмента мы будем видеть еще большее наполнение рынка криптовалют и дальнейший рост курса биткоина. Ввод фьючерсов и интеграция криптовалют и классических экономических инструментов в конечном итоге приведет, скорее всего, к меньшей волатильности рынка. Ралли, подобные тому, что мы видели в этом месяце, будут встречаться все реже и реже, потому что с привлечением все большей аудитории проблемы волатильности рынка криптовалют будут снижаться, и в долгосрочной перспективе рынок станет чуть более предсказуемым. При этом думаю, что тенденция на дальнейший рост биткона также сохранится», — считает Смирнов.

На следующей неделе фьючерсы на биткоин начнет предлагать CME Group — крупнейшая фьючерсная площадка. Профессиональные трейдеры смогут проводить арбитраж между фьючерсами на Cboe, фьючерсами на CME и самим биткоином, повышая эффективность ценообразования, считает Аслам.

Но не все брокеры поддерживают торговлю фьючерсами на биткоин на начальном этапе. Ассоциация индустрии фьючерсов (Futures Industry Association), объединяющая группу крупных инвестбанков, 6 декабря заявила, что контракты запускаются без достаточного учета рисков. Некоторые компании, которые настороженно относятся к новому инструменту, вводят собственные ограничения. Например, Interactive Brokers Group не разрешает «короткие продажи» при падении рынка и требует гарантийного обеспечения в размере 50% — больше, чем биржи Cboe и CME.

Иван АНОШИН, Людмила ПЕТУХОВА

Read More

РБК: СК сообщил о добровольном возвращении с Маврикия и аресте главы ДС Банка

Один из фигурантов дела о хищении из ДС Банка 585 млн руб., Федор Цырульник добровольно вернулся в Россию и уже находится под арестом, сообщил СК. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Бывший президент ДС Банка Федор Цырульник, который был объявлен в международный розыск по делу о хищении из этого банка 585 млн руб., задержан после возвращения в Россию и помещен под стражу. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«Следствием обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда», — отметили в СК.

Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС Банк) был лишен лицензии в мае 2016 года. В сообщении Центробанка говорилось, с начала мая банк фактически прекратил свою операционную деятельность. По мнению регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В июле 2017 года Следственный комитет предъявил обвинения по ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата) нескольким руководителям банка. Уголовное дело было возбуждено в связи с хищением у банка 585 млн руб. Тогда же были взяты под стражу и.о. председателя правления банка Игорь Синюхин и начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также не являвшийся сотрудником банка Андрей Кузнецов. Президент ДС Банка Федор Цырульник и Виталий Вергизов были объявлены в международный розыск.

В последнем сообщении СК говорится, что местонахождение Вергизова было установлено и в ноябре 2017 года он был заключен под стражу. Его роль следователи оценили как «особо активную»: именно Вергизов вместе с Кузнецовым занимался поиском фирм-однодневок, через которые были похищены средства банка.

Кроме того, в деле появился еще один фигурант. «С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 года задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ» — уточнили в СК.

По версии следователей, Аверин «играл активную роль в хищении активов ДС Банка. «Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств», — пояснила пресс-служба СК.

Владислав ГОРДЕЕВ

Read More

Reuters: Рубль стабилен в начале биржевых торгов

МОСКВА (Рейтер) — Рубль показывает минимальные изменения утром понедельника: неблагоприятное влияние выросших покупок валюты Минфином РФ и значительного номинального объема погашений внешнего долга в текущем месяце компенсируется продажами экспортной выручки, которые далее могут увеличиваться по мере приближения налогового периода.

В фокусе внимания заседания американского и российского регуляторов: ФРС 13 декабря может повысить ключевую ставку с текущего диапазона 1,00-1,25 процента годовых, а Банк России 15 декабря — понизить свою с текущего уровня 8,25 процента годовых, при этом в обоих случаях прогнозируется шаг в 25 базисных пунктов.

К 10.10 МСК биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 59,12, и рубль дешевеет на две копейки.

Котировки пары евро/рубль расчетами "завтра" находились у отметки 69,70 рубля, и рубль теряет четыре копейки.

С четверга российский Минфин покупает валюту на 12,7 миллиарда рублей в день ($214 миллионов по текущему курсу) против ноябрьских покупок в размере 5,8 миллиарда рублей.

Согласно данным ЦБР, номинальный объем всех внешних выплат, включая проценты в декабре превышает $18 миллиардов, однако фактические платежи могут оказаться существенно ниже из-за пролонгаций и внутригрупповых погашений.

Налоговый период стартует уже 15 декабря, но пик выплат придется на последнюю неделю месяца.

Пара евро/доллар сейчас на форексе торгуется вблизи $1,1785, и доллар теряет почти 0,2 процента.

Марка Brent сейчас теряет 0,1 процента, и баррель оценивается в $63,34.

Владимир АБРАМОВ

Read More

Газета.ru: Продукты подорожают к Новому году

Несмотря на текущую рекордно низкую инфляцию, традиционного предновогоднего роста цен в российских регионах избежать не удастся. Судя по статистике Росстата, за последние пять лет, выше всего цены на продукты растут в декабре в Калининградской области, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике. Эксперты считают, что и в этом году картина не изменится, поскольку привычка сильно тратиться перед Новым годом никуда не денется.

Декабрьская продуктовая инфляция в России за последние пять лет составила в среднем 1,33%, сделали расчет в компании «ФинЭкспертиза» на основе данных Росстата. Сильнее всего рост цен в декабре был заметен в Калининградской области (2,49%), Чечне (2,12%), Дагестане (1,83%), Карачаево-Черкессии (1,8%) и Калужской области (1,77).

Менее всего новогодний рост цен заметен в Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Саха и Удмуртской Республике. Инфляция составляет в регионах 0,93%, 0,86%, 0,68% и 0,64% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге декабрьская инфляция не сильно выше, чем в среднем по России. Например, в столице в среднем за последние пять лет она составляет 1,35%. В Санкт-Петербурге новогодний рост цен чуть выше – 1,55%.

При этом в рейтинг регионов с самой высокий инфляцией в декабре за последние пять лет не вошли Крым и Севастополь. Инфляция в них была подсчитана только за последние два года. Она составила в среднем 0,99% и 0,14% соответственно.

Ситуация повторяется из года в год, отмечают в компании «ФинЭкспертиза». «Можно прогнозировать, что и в этом году инфляция, например, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, в Республике Саха (Якутия) и Удмуртской Республике будет на 30-50% ниже среднероссийской, а в Калининградской области, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Калужской области превысит среднероссийские значение на 30% и более», - пишут эксперты в обзоре.

Между тем, согласно данным Росстата на конец ноября, подготовка новогоднего стола обойдется россиянам в 2017 году на 3,76% дороже, чем в прошлом. Чтобы встретить 2018 год, семье из четырех человек придется потратить 6 096,12 руб. При этом в 2016 году средняя российская семья еще могла уложиться в 6 тысяч рублей: новогодний стол ей встал в 5 875,48 руб.

Согласно данным статистического ведомства, дороже всех новогодний стол обойдется жителям Чукотского автономного округа — 8 178,84 руб. (+1,36%). Дешевле всех — жителям Ингушетии — 3 153,26 руб. (+6,25%). В Москве показатель за год вырос на 3,82% — до 7 476,26 руб., а в Санкт-Петербурге — на 5,75%, до 6 638,51 руб.

Эксперты высказывают сразу несколько точек зрения, пытаясь объяснить рост более высокий рост цен в этих регионах.

Как поясняет аналитик Fitch Ratings Константин Англичанов, в России продуктовый рынок достаточно сегментирован и зависит от региональной специфики: транспортной доступности, доминирующих поставщиков, складской логистики. В статистические исследования по определению продуктовой инфляции входит определенная товарная «корзина» наиболее репрезентативных продуктов. В результате «региональная специфика» может оказывать влияние на цены.

Кроме того, как отмечает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, основные факторы возникновения «разброса» цен в регионах – разная конкурентность рынков продовольствия, развитие логистики и отсутствие или наличие собственного локально производимого продовольствия.

При этом эксперт отмечает, что «устойчиво высокой» инфляция держится в декабре в Калининградской области.

«Вероятно, эта сезонная особенность связана с ее статусом эксклава», - предполагает он.

По словам ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, в Калининградской области, а также в южных российских регионах традиционно более высокие цены на бензин, чем в других регионах, и соответственно более высокие издержки транспортировки переработанного сырья из соседних регионов.

«Разумеется, эти издержки включаются в конечную стоимость топлива и перекладываются на плечи потребителей при покупке ими товаров», - говорит эксперт.

В Калининградской области инфляция традиционно несколько выше, соглашается и заместитель декана факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХГС Вероника Коцоева.

«Это вполне объяснимо просто географическим положением: очень много привозных продуктов и, соответственно, они очень зависимы от всех транспортных расходов и цен на топливо», - говорит Коцоева.

Как заявили «Газете.Ru» в администрации Калининградской области, если обратиться к ежемесячной динамике, то, по данным Росстата, индекс потребительских цен в ноябре 2017 года вырос по Калининградской области к предыдущему месяцу на 0,4% (то есть на 0,2 пункта выше, чем в среднем по России).

Подорожали в этом году как «продовольственные, так и непродовольственные товары» в области. При этом рост цен на непродовольственные товары зависит в области от импорта, и, «соответственно, зависимость от курса валют большая, чем в среднем по России», - отмечают в администрации. «В этой связи мы прогнозируем небольшой рост инфляции в декабре, который обусловлен в первую очередь ростом цен на непродовольственные товары в связи с ввозом предновогоднего ассортимента», - комментируют в Калининградской области.

По мнению заместителя председателя правления «Локо Банка» Андрея Люшина, в остальных регионах может играть роль желание местных властей заработать больше денег в преддверии Нового года.

В кавказских республиках традиционно расходы очень сильно увеличиваются перед Новым годом. При этом растут они намного больше, чем в среднем по России. «Такой повышенный спрос как раз и может рождать повышенную инфляцию. То есть декабрьская инфляция может объясняться традициями подготовки к празднику в ряде российских регионов», - отмечают в «ФинЭкспертизе».

Вероника Коцоева отмечает также, что и в Чечне, и в Дагестане, и Карачаево-Черкесии очень много привозных продуктов из регионов, дороже, чем в среднем по России, однако при этом люди активно занимаются сельским хозяйством. Поэтому нельзя сделать вывод о том, что люди приобретают продукты по магазинным ценам.

По мнению член комитета Госдума по бюджету и налогам Михаила Щапова, повышенная инфляция в декабре в ряде регионов также объясняется ростом расходов региональных бюджетов. «Средства вливаются в экономику и разгоняют инфляцию», - говорит он.

В целом, как отмечает Андрей Люшин, рост цен на продукты в преддверии главного Новогоднего праздника – типичное явление для России.

«Близится главный праздник, а значит, население будет массово скупать продукцию для новогоднего стола. При этом многие ритейлеры могут поднять цены перед Новым годом, а потом оставить на таком же уровне», - говорит Андрей Люшин.

Однако эксперты уверены, что в этом году, несмотря на новогодний рост цен, инфляцию удастся удержать в рамках 4% процентов - таргета, установленного ЦБ.

«По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении замедлилась до 2,5% после 2,7% в октябре, что является историческим минимумом. Базовый индекс потребительских цен в ноябре опустился до 102,3 против 102,5 в октябре. По-прежнему основной вклад в снижение темпов роста инфляции обеспечила плодоовощная продукция, а также все еще пока невысокая потребительская активность населения, которая, впрочем, постепенно набирает обороты. В декабре 2017 г. ожидаем, что инфляция может быть на уровне 2,5%-2,6%, среднегодовая опустится до 3,7%-3,8%. В отсутствие внешних шоков инфляция вполне может быть на уровне 2,5%-2,7% до середины лета следующего года, а по итогам 2018 года удержаться ниже 4%.», - комментирует управляющий по исследованиям и аналитике «Промсвязьбанка» Александр Полютов.

Но из-за того, что реальные доходы населения не растут четвертый год подряд, по словам аналитиков, россияне будут ощущать рост цен на уровне 10%, а не 3-4%. И в ближайшее время ситуация с доходами населения не улучшится.

«Рост доходов населения может возобновиться, скорее всего, только под конец следующего года за счет роста номинальных зарплат, однако обязательные платежи (налоги, проценты по кредитам и другие) будут выступать в качестве сдерживающего фактора», - говорит Полютов.

Наталия ЕРЕМИНА, Рустем ФАЛЯХОВ

Read More

РБК: Казначейские обстоятельства: как оборонным банкам придумали подстраховку

Чтобы уберечь работающие с ОПК банки от новой волны санкционного давления, власти рассматривают возможность создания расчетно-кассового центра при Казначействе, выяснил РБК. По мнению экспертов, это снимет лишь часть рисков.

О том, что одним из альтернативных вариантов финансового обслуживания гособоронзаказа через уполномоченные банки может стать расчетно-кассовый центр на базе Федерального казначейства, РБК рассказали два источника в госведомствах. «Такой вариант обсуждается российскими властями», — знает также и источник РБК в одном из работающих с гособоронзаказом банков. По словам собеседников РБК, это один из рассматриваемых вариантов страховки от рисков возможного расширения антироссийских санкций в отношении банков, работающих с оборонзаказом.

Все профильные ведомства не пожелали обсуждать вопрос вариантов обхода возможных санкций. В Федеральном казначействе, ЦБ и Минфине не ответили на запросы РБК. В Минобороны отказались комментировать ситуацию.

В функции Федерального казначейства и сейчас входит сопровождение средств в рублях, получаемых при осуществлении расчетов по гособоронзаказу. Но Казначейство обслуживает лишь те заказы, которые не идут через банк. Таких меньшинство. Источник РБК в одном из госбанков говорит, что «объем сопровождаемых сейчас Казначейством контрактов — лишь десятая часть объемов финансирования проектов Минобороны». Как сообщал замминистра Минобороны Юрий Борисов в феврале 2017 года в интервью «Российской газете», на выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году должно быть выделено более 1,4 трлн руб.

История вопроса

В августе 2017 года США приняли второй пакет антироссийских санкций, распространяющихся на отдельные отрасли российской экономики, а также физлиц. Они предусматривают запрет для любого лица на осуществление «существенных транзакций» с российскими военными или разведкой. Перечень предприятий, операции с которыми под запретом, определяет Госдепартамент США. Этот список был опубликован 27 октября, в нем 39 российских предприятий, концернов и организаций.

Определения транзакций, которые могут быть признаны существенными, а также критериев их оценки в законе нет. «Отсутствие четкой формулировки дает госорганам США достаточную свободу действий и подходов при наложении санкций, — отмечает партнер, руководитель практики рынков капитала бюро «Линия права» Олег Бычков. — Такие формулировки затрудняют для компаний трактовку закона».

Последствия между тем могут быть весьма серьезными, указывают банкиры. Закон имеет экстерриториальное действие, то есть распространяется не только на американских резидентов. «Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в этом случае — быть включенным в санкционный список с присвоением статуса SDN (включенных в список Specially Designated Nationals. — РБК), — говорит адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. — Это фактически приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в иностранных банках».

Страховочные варианты

Российские власти такой ситуацией были обеспокоены. В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти отложили выделение части средств на программу вооружения из-за связанной с новыми потенциальными санкциями угрозы срыва финансирования гособоронзаказа. По информации ряда источников РБК в госбанках, на случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания нового банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны. Как сообщал «Коммерсантъ», создание такого банка рассматривалось на базе одной из структур «Ростеха». Пока ни один из вариантов реализован не был. А теперь число вариантов пополнилось расчетным центром при Казначействе.

Кто под прицелом

В число банков, обслуживающих гособоронзаказ, согласно закону «О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ, включаются банки с капиталом от 100 млрд руб., находящиеся под контролем Российской Федерации или ЦБ, что предполагает распоряжение более чем 50% акций, а также имеющие лицензию на работу с гостайной. Исполнители гособоронзаказа выбирают из утвержденного ЦБ в соответствии с этими критериями перечня банки для сопровождения заказа.

Перечень уполномоченных банков ЦБ ранее публиковал ежемесячно, однако в начале декабря обновления публикации без каких-либо пояснений от регулятора не было, более того, размещенный ранее список исчез с сайта. В ноябре правительство внесло пакет поправок сразу в несколько законов, предусматривающих наделение правительства правом освобождать компании от обязательного раскрытия информации, требуемого по закону (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.), в целом ряде случаев. Предложенными поправками в закон о гособоронзаказе исключаются действовавшие ранее формальные критерии выбора уполномоченного на работу с оборонзаказом банков, а также положение о ежемесячной публикации ЦБ данных о перечне этих банков.

По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре «РИА Новости» со ссылкой на направленный в правительство документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина сообщило, что ЦБ не возражает против включения в перечень уполномоченных банков Промсвязьбанка.

РБК направил запросы всем банкам, входившим в перечень уполномоченных на 1 ноября, о том, как они оценивают свои риски и пользу альтернативных вариантов, включая расчетный центр при Казначействе.

ВТБ и Сбербанк отказались от комментариев, остальные банки из списка не ответили на сообщения. Неофициально один из топ-менеджеров одного из банков пояснил ситуацию: «Эту тему комментировать не будет никто, так как любые комментарии сыграют против комментатора и усугубят риски в целом». Поэтому новую идею обойти санкции с помощью центра при Казначействе РБК обсудил с экспертами.

Перспективы Казначейства

Создание на базе Федерального казначейства отдельной структуры для финансирования гособоронзаказа эксперты считают возможным. «Допускаю, что власти действительно могут пойти на создание расчетно-кассового центра в структуре Казначейства, чтобы уберечь банки от дополнительного санкционного давления», — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

Этот вариант эксперты считают в целом функциональным. «Работа через расчетный центр Казначейства — это фактически действовавшая во времена Советского Союза схема, когда оборонзаказ напрямую финансируется правительством», — вспоминает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. В законе о санкциях не упоминалось правительство и госорганы, только компании, госдолг и физлица, поэтому санкции на Казначейство в рамках этого закона наложены быть не могут, говорит Лосев. Если такой расчетный центр при Казначействе будет создан, в его задачах, вероятнее всего, будет сугубо финансирование предприятий-исполнителей, реализовывать свою продукцию по экспортным контрактам и проводить трансграничные платежи предприятиям придется самостоятельно.

В то же время переход на новую систему работы содержит дополнительные сложности, отмечают эксперты. «Для полноценной работы предприятий необходимы кредитные средства, а эту функцию могут осуществлять только банки, — напоминает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. — Вероятно, Казначейство могло бы быть неким посредником между банками и предприятиями, но как это будет реализовано формально, трудно предположить, ведь банки должны заключать кредитные договоры с непосредственным заемщиком».

Кроме того, как указывают эксперты, идея с Казначейством несколько запоздала. По словам источника РБК в одном из госбанков, сейчас идет контрактование головных исполнителей Минобороны на 2018 год, причем 80% будет законтрактовано уже до конца 2017 года. В этих условиях, возможно, в следующем году система продолжит функционировать в действующем виде со всеми вытекающими рисками, резюмировал собеседник РБК.

Елена ПАШУТИНСКАЯ, Марина БОЖКО, Анастасия КРИВОРОТОВА. При участии: Алина ФАДЕЕВА, Инна СИДОРКОВА

Read More

Российская газета: Слишком много денег

В россии впервые за несколько месяцев ускорились темпы роста цен на непродовольственные товары — начиная от одежды и обуви и заканчивая бензином. А рост цен на продовольствие, наоборот, снижается.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного бюллетеня Центробанка "О чем говорят тренды". Аналитики подвели итоги 11 месяцев и сделали прогноз на 2018 год.

Характеризуя ситуацию с инфляцией в непродовольственном секторе, они отмечают, что темп роста цен в ноябре достиг 0,23 процента месяц к месяцу, тогда как в октябре составлял только 0,15 процента. И это не предел. Дело в том, что производство многих непродовольственных товаров в России зависит от импортных составляющих, говорят эксперты.

"В текстильной отрасли завозится почти 100 процентов потребляемого хлопка, более половины химических волокон и нитей, а также шерсть, льноволокно. Поэтому себестоимость готовой продукции зависит от курса доллара", — поясняет директор аналитического агентства "Анитэкс" Анна Орозова.

При этом "предпосылки для дальнейшего ускорения темпов роста цен непродовольственных товаров сохраняются", — пишут аналитики ЦБ. Заметный вклад в инфляцию начинают вносить также услуги. В ноябре они дорожали наибольшими темпами — 0,33 процента по сравнению с 0,28 процента в октябре.

Если умножить ноябрьское значение роста цен на услуги на 12 месяцев, уже получается практически верхний предел инфляции 3,96 процента годовых.

Но больше всего подстегивает разгон инфляции подорожание энергоносителей — нефти, газа, которые влияют на стоимость энергоресурсов, необходимых в производстве любых товаров. Отпускные цены на нефтепродукты сейчас уже значительно выше, чем инфляция, указывается в докладе. Если мировые цены на нефть останутся на уровне 60 долларов за баррель и выше, то опережающий рост цен на топливо может "начать давить на издержки в экономике".

В той же текстильной отрасли темпы роста цен на воду, энергию, транспорт сейчас существенно опережают рост цен на ткани и готовые изделия, указывает Анна Орозова. Издержки сельхозпредприятий существенно растут за счет повышения стоимости энергоносителей, и там всерьез задумываются о повышении цен на свою продукцию.

Кстати, до последнего времени сдерживал их в этом порыве ограниченный спрос, полагают некоторые эксперты. Уже сейчас из-за роста цен на энергоносители, например, производители мяса — курятины или свинины, хотели бы компенсировать рост издержек повышением цен, но не могут, чтобы не потерять покупателя.

Но что интересно: наряду с ростом цен в фокусе внимания аналитиков ЦБ уже и другие риски разгона инфляции, например, рост реальных доходов населения. А именно доходов, необеспеченных ростом производительности. В этой ситуации нежелательным становится рост реальных зарплат, отмечают эксперты. "Риски некоторого превышения инфляцией 4 процентов снизились, но полностью не исчезли. В условиях низкой безработицы и все еще повышенных инфляционных ожиданий рост реальной зарплаты темпами, опережающими рост производительности, может привести к реализации этих рисков", — указано в бюллетене ЦБ. Если население получит слишком много денег, но при этом не станет больше выпускать товаров и оказывать услуг, цены вырастут, инфляция вырвется за назначенные ей пределы.

В некоторых развитых странах проблему сдерживания роста инфляции пытаются решить наоборот — вплоть до выдачи гражданам дополнительных средств, чтобы запустить спрос, а за ним и производство. С такой инициативой недавно выступали в Швейцарии. В глобальной перспективе решить сложную дилемму в России возможно за счет развития промышленного производства, а не роста добычи нефти, предупреждают эксперты "РГ".

В ЦБ также отмечают, что ВВП в первом квартале 2018 года вырастет на 0,6 процента, во втором — на 0,5. Не исключена существенная корректировка прогноза. В России не хватает собственных средств, чтобы разогреть экономику, говорят эксперты. "Поэтому рост ВВП в будущем году будет определяться именно динамикой инвестиций в основные производственные фонды", — отметила в беседе с "РГ" ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова.

Евгений ГАЙВА

Read More

Коммерсант: Гендиректор за полгода в энергохолдинге заработал четыре года колонии

Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд приговорил к четырем годам колонии бывшего генерального директора АО «Энергостройинвест-холдинг» Константина Шишкина. Он обвинялся в соучастии в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Глобэкс» и МТС-банка. Организатором этого преступления следствие считает владельца энергохолдинга Антона Зингаревича, сына известного бизнесмена, совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Зингаревич-младший, находясь в международном розыске, проживает в США, при этом из-за отсутствия договора между странами о взаимной выдаче шансы на его экстрадицию представляются минимальными.

Рассмотрение 83 томов уголовного дела Константина Шишкина Замоскворецкий суд начал в апреле этого года. Примечательно, что суд назначал заседания тридцать с лишним раз, однако удалось провести лишь два — остальные по различным причинам были отложены. Выступая в прениях, гособвинитель просил приговорить бывшего гендиректора АО «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Обосновывая предложенное наказание, прокурор сослался на материалы дела, из которых следовало, что господин Шишкин уже при оформлении на работу в энергохолдинг знал, что вступает «в преступную организацию», целью которой являлось хищение кредитных средств. Всего в ЭСИХ Константин Шишкин проработал полгода, и все это время, по версии следствия, он исполнял указания владельца компании Антона Зингаревича, которого правоохранители считают организатором многоступенчатой системы хищения кредитных средств.

Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат Дмитрий Богатырев отметил "Ъ", что будет обжаловать судебное решение. При этом стоит отметить, что с учетом двухлетнего домашнего ареста, под которым находился господин Шишкин, уже через полгода он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Как ранее рассказывал "Ъ", уголовное дело против Константина Шишкина и владельца ЭСИХ Антона Зингаревича было возбуждено в 2016 году. Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс». В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб.

Кредиты, о которых говорится в уголовном деле, были выданы энергохолдингу в 2013 году, когда ЭСИХ являлся крупнейшим строителем магистральных подстанций и линий электропередачи, а его годовой портфель заказов составлял около 45 млрд руб. Крупнейшим заказчиком холдинга тогда была государственная ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов компании. Однако, как считает следствие, Антон Зингаревич-младший, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ и являясь «фактическим собственником компании», уже в то время решил больше не отдавать кредиты, а расходовать полученные от банков деньги на личные нужды.

По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской области подстанции «Белобережская». Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП». Уже через несколько месяцев заемщик перестал обслуживать кредит, а станция так и не была построена. Как выяснилось во время расследования, кредит «Глобэкса» практически сразу после его получения через ООО «Сетьстройкомплект» перекочевал в головной холдинг, откуда был выведен.

Кредит, взятый в МТС-банке, по данным следствия, был похищен по аналогичной схеме. Деньги были выданы подконтрольному инжиниринговому центру «Энерго» и якобы должны были пойти на пополнение оборотных средств. Однако после того как 27 декабря 2013 года средства попали на счет заемщика, они были потрачены на финансирование принадлежащего Зингаревичу-младшему мытищинского хоккейного клуба «Атлант», в том числе на погашение его долгов, а большая часть денег под видом предоставления кредита малоизвестной офшорной компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей Enonoline Overseas Ltd была выведена за границу.

Два года спустя холдинг ЭСИХ был признан банкротом. Клуб «Атлант» остался без финансирования и прекратил свое существование. Печальной была и судьба другого спортивного актива Антона Зингаревича — английского футбольного клуба «Рединг». Купленный бизнесменом в 2012 году за ?25 млн, английский клуб, поиграв год в премьер-лиге, вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму ?1 группе тайских инвесторов.

Стоит отметить, что с потерпевшими банками Борису Зингаревичу после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение, реструктурировав на длительный срок долг компании своего сына. Однако это обстоятельство не повлияло на ход расследования. Антон Зингаревич до сих пор разыскивается Интерполом, однако сейчас он, по словам его адвоката, лечится в США. С учетом же отсутствия договора о взаимной экстрадиции, а также нынешних непростых отношений между РФ и США шансы на выдачу бизнесмена России сейчас представляются крайне невысокими.

Владислав ТРИФОНОВ

Read More

РБК: Заемщикам станет проще рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях

Рефинансировать ипотеку станет проще как банкам, так и их клиентам. В условиях роста спроса на такие услуги со стороны населения из-за снижающихся ставок ЦБ намерен облегчить банкам их предоставление.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поручила департаменту банковского регулирования ЦБ подготовить предложения по изменениям в Положение об обязательных резервах кредитных организаций, чтобы банкам было проще снижать их заемщикам ставки по уже выданным ипотечным ссудам. Поручение было сделано во время недавней закрытой встречи с членами Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), рассказал РБК топ-менеджер одного из банков, принимавших участие в обсуждении. Председатель совета ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков подтвердил, что вопрос упрощения условий рефинансирования ссуд для действующих заемщиков банков выносился на обсуждение. Планируется смягчение условий досоздания резервов в случае снижения ставки по уже выданным ипотечным кредитам, пояснил он.

В ЦБ не ответили на запрос РБК о планах изменения условий резервирования при рефинансировании ипотечных ссуд.

В чем проблема

Для банка-кредитора снижение ставки своему заемщику по ранее выданному кредиту, согласно регулятивным требованиям ЦБ, приравнивается к реструктуризации кредита и требует доначисления резервов (а это дополнительные расходы для банков), поэтому банки неохотно рефинансируют такие займы своим клиентам. «В рамках действующего нормативного акта ЦБ снижение ставки по действующему кредиту, по которому оно не предусматривалось изначально, расценивается ЦБ как наличие проблемы у заемщика с обслуживанием кредита, — говорит директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. — Таким образом, банк, снижая ставку по ипотеке по ранее выданному кредиту, снижает его качество, то есть обесценивает ссуду и должен перенести ее в другую категорию качества, где резервы выше». Это ухудшает качество кредитного портфеля банка, а также требует от него дополнительных ресурсов.

Затраты на доначисление резервов немалые, указывают банкиры. В случае рефинансирования вновь выданный кредит банк должен перевести из первой во вторую группу качества с «умеренным кредитным риском», где ставка риска (размер необходимого резерва) равна 1–21% от суммы основного долга, пояснили в одном из банков из топ-40. Учитывая, что средний размер ипотеки по стране — 1,8 млн руб., а по Москве — 4,02 млн руб., пятая часть от этой суммы — весьма существенный расход для банка.

В то же время клиенты из числа ипотечных заемщиков в связи с активным снижением ставок на рынке желают улучшить условия обслуживания своей ипотеки.

Но из-за нежелания банков — первоначальных кредиторов снижать ставки по указанным выше причинам клиенты обращаются в другие банки за рефинансированием ипотеки. Для других банков это будет выдача нового кредита, что не облагается повышенными резервами.

В результате банки — первоначальные кредиторы начали терять своих наиболее качественных заемщиков.

Актуальный вопрос

Переманиванием ипотечных клиентов других банков в настоящее время занимаются все крупные игроки этого рынка. Запросы от заемщиков, желающих снизить ставку по своему ипотечному кредиту, растут. Однако в основном банки готовы снижать ставки своим клиентам, только когда они им приносят одобренную заявку на рефинансирование ипотеки от банка-конкурента, рассказывает руководитель ипотечного направления банка из топ-10.

Согласно опросу РБК, проведенному среди топ-10 крупнейших ипотечных банков, только два банка — «Дельтакредит» и Сбербанк — сейчас снижают ставку по ипотеке своим заемщикам, просто изменив условия в договоре, а не требуя сбора дополнительных документов в связи с оформлением займа как новой ссуды. На каких именно условиях резервирования это делается, в банке не уточнили. «Процедура проще для клиента и не требует дополнительных расходов», — уточнили лишь в пресс-службе Сбербанка. Клиенту достаточно подать заявку на услугу «снижение ставки» и ждать одобрения банком своей заявки, уточнили в кол-центре банка.

При этом аудитория бенефициаров упрощения рефинансирования ипотеки довольно широка. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), с января по октябрь 2017 года российские банки выдали 813,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 1,5 трлн руб. Это на 21% больше, чем за тот же период прошлого года в количественном выражении и на 30% — в денежном. При этом только в октябре 2017 года было выдано ипотеки на 213 млрд руб. — почти столько же, сколько в рекордном декабре 2014 года (227 млрд руб.).

По данным Банка России, с начала 2017 года ставки по вновь предоставленным ипотечным кредитам не поднимались выше 11,95%. В целом с января по октябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки снизились на 3 п.п., до 10%. Опрошенные РБК банкиры отмечают, что снижения ставки просят в основном клиенты, у которых она по выплачиваемой ссуде выше рыночной примерно на 2 п.п.В итоге одним из главных трендов на рынке жилищного кредитования во второй половине 2017 года стал рост объемов рефинансирования. По данным АИЖК, по итогам девяти месяцев доля рефинансирования ипотечных кредитов в общем объеме выдачи составляет 5–7%. При этом, как прогнозирует агентство, в 2018 году доля таких ссуд может превысить 20%.

Каков эффект

Снижение объемов дорезервирования по реструктурируемой ипотеке сделало бы такой продукт выгоднее не только банкам, но и заемщикам. Первым стало бы проще удерживать клиентов и экономить на расходах, а вторые получили бы возможность снижать ставку без каких-либо дополнительных расходов и действий, указывают эксперты.

Ведь чтобы рефинансировать ипотечный заем в другом банке, заемщик, как правило, должен предоставить весь набор документов для одобрения нового кредита (справку о доходах, документы о залоге), а также получить новую страховку. Кроме этого, нужно и произвести оценку заложенной недвижимости. А это временные и материальные затраты, указывают банкиры.

Участники рынка, опрошенные РБК, одобряют инициативу ЦБ. По данным РБК, уже несколько банков активно участвуют в дискуссии с ЦБ. «Мы направили в ЦБ ряд запросов с вопросами и предложениями по оптимизации резервирования при рефинансировании/реструктуризации собственных кредитов, не связанных с финансовыми проблемами заемщика, — прокомментировала директор департамента анализа рисков Росевробанка Ирина Голубева. — Многие наши заемщики хотели бы снизить ставку по ипотеке без смены банка-кредитора. Мы рассматриваем такие заявления, но по ним может быть отказано, в том числе потому, что банк находится в заведомо невыгодной позиции в части классификации ссуды и ее резервирования по сравнению со внешними участниками, предлагающими программы рефинансирования». Также готовят свои предложения для ЦБ в Сбербанке и Абсолют Банке, заявили представители этих банков.

Если процедура по снижению ставки для своих ипотечных заемщиков будет облегчена, это значительно упростит жизнь клиентам, отмечает председатель правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев. Он поясняет, что клиентам не придется уходить из своего банка, собирать заново документы и ожидать решения по новой заявке. Кроме того, банкиры обещают чаще и быстрее принимать решение о снижении ставки действующим клиентам. «Наши клиенты стоят в листе ожидания на снижение ставки по ипотеке по полтора-два месяца», — рассказывает Вадим Пахаленко.

Анна МИХЕЕВА

Read More