Category Банки

Bankir.ru: Минфин успешно нарастил госдолг

Сегодня Минфин впервые в 2017 году вышел на рынок с предложением государственного долга России. Вышел удачно — ему удалось разместить два выпуска бумаг, не переплачивая инвесторам. По этому размещению ведомство будет ориентироваться и дальше, предлагая к покупке государственные облигации под фиксированную доходность, по крайней мере в первом квартале. До апреля Минфин намерен проводить первичные размещения ОФЗ каждую среду.

На первичных аукционах на Московской бирже Минфин 18 января 2017 года предложил рынку два выпуска ОФЗ с фиксированными купонами: пятилетние бумаги были проданы с доходностью 7,90% годовых в объеме 23,4 млрд рублей. А более длинные бумаги со сроком обращения до 15 лет были проданы с доходность 8,36% в объеме 20 млрд рублей. Еще до начала размещения аналитики предполагали, что Минфину удастся полностью разместить оба выпуска, благодаря спросу как нерезидентов, так и локальных участников рынка — российских банков.

Спрос на рублевые выпуски облигаций сейчас поддерживают цены на нефть, которые превышают максимумы 2016 года, сильный курс рубля, а также замедление инфляции и комфортный уровень ликвидности в банковской системе. По данным Росстата, инфляция в декабре снизилась с 5,8% до 5,4%. Дальнейшему замедлению инфляции будут способствовать меньшие темпы индексации тарифов государственных монополий, консолидация бюджетных расходов и крепкий рубль.

Снижение стоимости фондирования и избыток ликвидности обеспечили высокий спрос на новые выпуски рублевых облигаций, отмечает аналитик по долговому рынку инвестиционной компании «Велес капитал» Артур Навроцкий. Небольшую премию, которую дал Минфин при размещении длинного выпуска ОФЗ (изначально ведомство ориентировало инвесторов на доходность 8,32%), аналитик объясняет тем, что доходность облигаций, торгуемых на вторичном рынке, к началу размещения днем 18 января немного подросла, по сравнению с ценами закрытия торгов вечером 17 января. Так, дальние бумаги, со сроком погашения от 10 лет к вечеру 18 января тоже выросли в доходности на 4–6 базисных пункта.

Константин Артемов, управляющий портфелем облигаций компании «Райффайзен капитал» полагает, что короткие ОФЗ — серии 26217 — разместились хорошо, а бумаги серии — 26218 — несколько хуже. По его словам, на более короткие бумаги ОФЗ 26217 спрос был очень хорошим — инвесторы были готовы их купить на 42,8 млрд рублей (при том что Минфин их продавал всего на 23,4 млрд рублей), и премия ко вторичному рынку была незначительной. А более длинные бумаги разместились хуже, так как спрос лишь незначительно — 26,2 млрд рублей — превысил объем размещения (20 млрд рублей).

В дальнейшем Минфин планирует размещать примерно 60% облигаций от общего объема, заявленного на этот год, с плавающей ставкой, привязанной к ставке RUONIA. Она отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Расчет осуществляется Банком России на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.

Минфину интересно предлагать рынку, в том числе и нерезидентам, довольно гибкие, но при этом не очень дорогие условия покупки облигаций, считает Артур Навроцкий. Он напоминает, что в четвертом квартале 2016 года отток капитала из страны был довольно велик — $4 млрд. И это при том, что общий приток капитала в страну за три квартала прошлого года составил всего $5,2 млрд. Поэтому Минфину надо использовать сегодняшнее, довольно благоприятное для экономики России окно возможностей для того, чтобы эти средства вернулись в страну. А нерезиденты сегодня, даже в условиях возможного укрепления рубля, пока боятся приходить в облигации с длинными сроками жизни.

Ухудшить ситуацию с размещением ОФЗ в дальнейшем в этом году может волатильность на валютном / нефтяном рынке и неожиданные цифры по инфляции в России, считает Константин Артемов. По его словам, сейчас рынок ожидает объявления официальной инфляции на уровне 4,5–5% по итогам 2017 года.

Елена ГОСТЕВА

Read More

РБК: Неевклидова биометрия: как российские банки теперь распознают клиентов

Ряд российских банков из топ-50 приступил к тестированию биометрических систем идентификации клиентов. В 2017 году может пройти пилотные испытания создаваемая ЦБ единая база биометрических данных россиян.

Российский банковский сектор приступил к внедрению систем биометрической идентификации клиентов — по голосу, изображению лица и отпечаткам пальцев, рассказали РБК представители нескольких крупных российских банков. Одновременно ЦБ, Минкомсвязь и Росфинмониторинг начали работу над проектом создания единой базы биометрических данных, которая позволит расширить предоставление россиянам удаленных банковских услуг. Правда, полноценное внедрение новых технологий в России займет несколько лет, считают эксперты.

В частности, банк ВТБ24 до конца января приступит к тестированию биометрической идентификации в рамках интернет-банкинга. «Мы предложим пользователям мобильного приложения на платформе iOS принять участие в пилотном проекте, который продлится 3 месяца. Его основная цель — проверить готовность клиентов использовать новую технологию», — рассказала РБК начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева. Пользователям предложат при входе в приложение онлайн-банка предоставить свою фотографию и образец голоса (сделать селфи и записать голос с помощью микрофона в телефоне. — РБК) — с их помощью будет происходить идентификация. После того, как пользователь ее пройдет, все операции будут совершаться без дополнительного подтверждения, говорит Дегтева.

Также ВТБ24 готовится к запуску проекта голосовой идентификации клиентов, звонящих в колл-центр. Как объявлял в октябре прошлого года банк, личность клиента планируется подтверждать по записанному ранее и предоставленному банку «эталонному» образцу голоса. По словам старшего вице-президента ВТБ24 Натальи Смирновой, тестирование технологии пройдет до сентября, а масштаб запуска во многом будет зависеть от результатов «обкатки».

Схожая технология уже работает в Тинькофф банке, говорит его представитель. «В будущем мы планируем шире применять распознавание по голосу и внедрить распознавание лиц для идентификации клиентов», — добавляет он.

Заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин сообщил, что банк сейчас работает над внедрением технологии Touch ID (сканер отпечатков пальцев, используется в нескольких последних моделях iPhone). По словам Солонина, сканер будет использоваться в мобильном банке для физлиц. «Отпечаток пальца планируется использовать не только для входа в приложение, но и для подтверждения операций», — пояснил он.

Эта технология уже используется в Промсвязьбанке и «Хоум Кредите», рассказали представители этих кредитных организаций. Авторизация в мобильном банке привязана к сканеру отпечатка пальца в телефонах Apple. Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по технологии Touch ID еще в 2014 году.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в России около 14 млн iPhone. Из них 5,8 млн устройств поддерживают функцию Touch ID.

Биометрическая идентификация клиентов на основе системы распознавания лиц также применяется в некоторых российских банков. В 2015 году ее внедрил Лето банк (сейчас Почта банк), рассказал представитель этой кредитной организации. Биометрические параметры новых клиентов Почта банка сравниваются с уже существующей клиентской базой, а также сличаются с базой мошенников, говорит он. Система применяется для противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству — при выдаче кредитов и при авторизации сотрудников банка. «Она быстро окупила себя, а ее использование позволило банку сохранить порядка 100 млн рублей», — отметил представитель банка.

Похожий пилотный проект запущен в трех московских отделениях банка «Открытие», где в терминал электронной очереди встроена камера для распознавания лиц, сказал РБК директор по инновациям банка Алексей Благирев.

В 2016 году Сбербанк реализовал серию пилотных проектов, предполагающих использование биометрических технологий в разных каналах обслуживания и сценариях использования, сообщил РБК представитель банка. Банк также аккредитовал компании VisionLabs, Comlogic, Прософт Биометрикс и Fujitsu Technology Solutions как поставщиков систем распознавания лиц.

Переговоры с потенциальными поставщиками систем биометрической идентификацией клиентов ведет Бинбанк, сообщил руководитель центра инновационного развития банка Павел Чеботарев.

Несколько биометрических технологий сейчас тестирует Райффайзенбанк, рассказал РБК начальник управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.

Включение биометрии во внутренние процессы и в сферу обслуживания клиентов активно прорабатывает Росбанк. «Мы запустили важный проект по включению биометрических данных в наши обслуживающие системы. Этому предшествовало проведение ряда пилотных проектов, которые дали достойный результат в области снижения числа мошенничеств на этапе анализа кредитных заявок», — рассказала директор по управлению изменениями Росбанка Елена Бронникова.

ЦБ готовится к биометрии

Банк России тем временем приступил к очередному этапу работы на единой базой биометрических данных — проработке вопросов обеспечения безопасности и правового фундамента удаленной идентификации клиентов, рассказали РБК в пресс-службе регулятора. Пилотная «обкатка» системы биометрической идентификации, в которой примут участие несколько розничных банков, запланирована Банком России на 2017 год.

Проект разработан ЦБ совместно с Минкомсвязи и Росфинмониторингом. Как ранее писал РБК, его реализация позволит отказаться от физического присутствия клиента при открытии счета в новом банке. «Можно прийти в один банк в любом конце страны, подтвердить свою учетную запись [на «Госуслугах»], а затем переехать в Москву, и, если появится необходимость, удаленно открыть счет в банке либо в будущем отправить заявку на кредит», — говорила на форуме Finopolis 2016 в октябре зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Система будет работать так. После очной идентификации клиента в банке в его профиле на «Госуслугах» появится соответствующая отметка. Если клиент решит воспользоваться удаленными услугами другого банка, то этот банк, получив от пользователя разрешение обратиться к его персональным данным на «Госуслугах», сможет идентифицировать его личность; такая идентификация будет равнозначна предъявлению паспорта.

Конкретные сроки и участники пилотного проекта еще не определены, следует из комментария ЦБ, предоставленного РБК.

Пилотный проект ЦБ займет 12 месяцев, считает Александр Ханин, гендиректор VisionLabs, компании-разработчика программного обеспечения для распознавания лиц. Клиенты банков-участников смогут «зарегистрировать» свои лица (сфотографироваться для внесения фото в эталонную базу), чтобы эти изображения можно было использовать для удаленной идентификации. Благодаря ей клиенты будут иметь доступ к текущим счетам, открытию вкладов, получению кредитов, переводам и платежам, перечисляет Ханин.

Будущее в лицах

Несмотря на интерес банков и финансовых властей к биометрии, повсеместным ее внедрение в 2017 году не станет, говорят собеседники РБК. В России этот способ идентификации клиентов может получить широкое распространение через 3-5 лет, полагает руководитель управления по защите онлайн и мобильного банкинга «Лаборатории Касперского» Александр Ермакович. «Не следует забывать о проблеме privacy — далеко не все пользователи готовы делиться с банком такими данными, как отпечаток пальца или скан глаза», — добавляет он.

По мнению Ермаковича, сегодня методы биометрической идентификации нельзя назвать стопроцентно безопасными. «Технология новая, не все разработчики знают, как правильно ее применять. Злоумышленники, в свою очередь, начинают искать уязвимости в ней еще до внедрения в массовые продукты», — предупреждает эксперт.

О полной замене биометрией других методов идентификации речи пока не идет, соглашается член правления Почта банка Павел Гурин. При этом он полагает, что нынешние способы идентификации могут быть усилены биометрическими. «Например, ставшая привычной при идентификации клиента пара «логин — пароль» не скоро уйдет в прошлое. Но для совершения операций с более высокими лимитами или более рискованных в качестве «усилителя эффекта уверенности» может применяться дополнительная биометрическая идентификация», — говорит Гурин.

Роман МАРКЕЛОВ

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

Read More

Коммерсант: «Глобэкс» поработает над эффективностью

Как стало известно "Ъ", менеджменту банка "Глобэкс" поручено в ближайшее время разработать "перечень мер по повышению эффективности". Это довольно неожиданный шаг с учетом заявлений ВЭБа о том, что на его банки есть очередь покупателей. Впрочем, скорее всего, в отличие от другого "дочернего" банка ВЭБа — Связь-банка — желающих купить "Глобэкс" не находится, и акционер пытается что-то предпринять для повышения привлекательности своего актива.

О том, что банк "Глобэкс" (входит в топ-50 банков по размеру активов) начал разработку мер по повышению своей эффективности, "Ъ" рассказали источники, близкие к банку. "Примерно через месяц они должны быть готовы и вынесены на обсуждение ВЭБа примерно к концу февраля",— рассказал собеседник "Ъ", знакомый с обсуждением. "В конце 2016 года банк "Глобэкс" был докапитализирован почти на 30 млрд руб., и теперь стоит задача в очередной раз не проесть полученный капитал",— уточняет другой собеседник "Ъ". При этом, по информации "Ъ", другому "дочернему" банку ВЭБа — Связь-банку — подобных инструкций не давали. "Никаких особых поручений на эту тему не было, мы постоянно работаем над повышением собственной эффективности",— отметил собеседник "Ъ", близкий к банку. Впрочем, в самом ВЭБе "Ъ" сообщили, что оба банка разрабатывают перечень мер по повышению эффективности своей работы.

Удивительно, что к разработке такой программы в отношении "дочернего" банка "Глобэкс" ВЭБ приступил сейчас, когда до его продажи осталось совсем немного времени. Напомним, сделка, как объявляло руководство ВЭБа, должна состояться в первом полугодии. В конце 2016 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что уже отобраны финальные претенденты на покупку Связь-банка и банка "Глобэкс" (банки продаются вместе). Впрочем, возможно, это связано с тем, что интереса к "Глобэксу" у инвесторов намного меньше, чем к Связь-банку, считают эксперты. "Я думаю, что причина в том, что ВЭБ заинтересован в продаже обоих банков разом одному инвестору, в то время как ситуация в "Глобэксе" несколько хуже, чем в Связь-банке",— отмечает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин.

О намерении избавиться от непрофильных активов новое руководство заявило практически сразу, весной 2016 года. Как ранее сообщал "Ъ", начиная с лета 2016 года в банке появились как минимум три новых топ-менеджера — Александр Соломатин, Виктор Шевченко и Алексей Черников. В конце декабря в банке "Глобэкс" сменился президент — на смену Виталию Вавилину пришел Валерий Овсянников (работал в сербской "дочке" Сбербанка). "Времени на какие-то радикальные меры по улучшению собственного положения у банка с учетом объявленных сроков по продаже немного, однако какие-то усилия можно предпринять в короткие сроки, например, оптимизировать сеть или сократить неэффективных сотрудников",— считает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперта РА" Станислав Волков.

На данный момент положение банка "Глобэкс" продолжает оставаться более плачевным, чем у Связь-банка. По итогам 11 месяцев 2016 года, "Глобэкс" вошел в тройку самых убыточных российских банков: его чистый убыток составил 23,7 млрд руб., в то время как чистый убыток Связь-банка составил всего 2,2 млрд руб. Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле "Глобэкса" на 1 декабря 2016 года по РСБУ составила 28%, у Связь-банка — 11,7%. "С моей точки зрения, это попытка украсить актив перед продажей, хотя благодаря этому более привлекательным он не станет. Но так менеджеры в ВЭБе смогут отчитаться об усилиях, предпринятых для повышения привлекательности "дочернего" банка",— полагает Станислав Волков.

Юлия ЛОКШИНА

Read More

РБК: Баллы, мили и кешбэк

Исследовательская компания Frank RG проанализировала программы лояльности 25 российских банков. Куда же лучше всего идти за баллами, милями, кешбэком и другими приятными вещами?

Компания Frank Research Group 18 января представила результаты исследования «Банковские программы лояльности-2016».

По ее данным, за последний год в России стартовали 38 новых бонусных программ. В ходе исследования были проанализированы предложения 25 банков, в том числе топ-20 по объему портфеля кредитных карт. Авторы исследования провели экспертные интервью со специалистами рынка, онлайн-опрос более 500 клиентов банков, проанализировали по более чем 120 параметрам около 300 программ лояльности.

Ключевым параметром для определения лидеров в номинации «Лучшая программа лояльности-2016» стала экономическая эффективность программы для банка. Первое место заняла «Платиновая карта мира ВТБ24», второе — кредитная карта «#ВСЁСРАЗУ» Райффайзенбанка, третье — кредитная карта Card Credit Gold от КредитЕвропа Банка. «Здесь мы учитывали четыре группы параметров: данные, которые предоставили нам кредитные организации, выгоду, которую получает клиент, удобство программы для клиента и известность бренда банка», — сообщила руководитель проекта «Банковские программы лояльности» исследовательской компании Frank Research Group Ирина Довыденко.

Программы не для всех сразу

Вторая часть исследования Frank Research Group отдельно посвящена выгоде, которую получает клиент, используя те или иные программы лояльности. «В специальных номинациях мы рассчитывали выгоду для клиента за два года с учетом профиля трат, за вычетом стоимости обслуживания», — пояснила Ирина Довыденко.

По словам Ирины Довыденко, выгодность бонусной карты зависит от поведенческого профиля клиента. Поэтому специальные номинации рассчитывались исходя из структуры трат, которая отличается от среднестатистической — например, в сторону больших расходов на путешествия или покупку одежды.

В частности, самой выгодной картой для путешественников в массовом сегменте стала карта Visa Platinum «Мир путешествий» банка «Зенит». По словам представителя пресс-службы банка, преимущество карты — выгодный курс начисления миль. За каждые 30 руб., потраченных по карте Visa Platinum «Мир путешествий», начисляется одна миля, за каждые 57 руб., потраченных на сайте Iglobe, — до 15 миль.

В номинации «Максимальная выгода для шопоголиков» первое место заняла карта «МТС Деньги Вклад» (опция «Шоппинг»). «МТС Деньги Вклад» — это «визитная карточка» нашего банка, — говорит заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов. — Для опции «Шопинг» она дает возможность своему владельцу получать 3% от потраченных средств обратно на карту». По его словам, МТС-банк планирует обновить эту карту, добавив новые опции.

Самой выгодной картой с функцией кешбэк авторы исследования признали карту «Visa Platinum Сверкарта+» от Росбанка. Как рассказал директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров, обладатели «Сверхкарты+» получают кешбэк в размере 7% при оплате товаров и услуг в первые три календарных месяца, и далее 7% — в течение всего срока использования карты за покупки в самых востребованных категориях. «Максимальный размер вознаграждения составляет 5 тыс. руб. в месяц, — рассказывает Чамров. — Для получения вознаграждения необходимо оплачивать этой картой покупки на сумму более 20 тыс. руб. в месяц».

В номинации «Максимальная выгода для автомобилистов в массовом сегменте» на первом месте — РосЕвроБанк с пакетом услуг «Стандарт класс». Как пояснила Ирина Довыденко, небольшие банки часто ведут себя более активно. «Этот банк предлагает 5% кешбэка в отдельных категориях и плюс к этому 1% на все покупки, — говорит эксперт. — За счет этого он лидирует в категории программ для автомобилистов».

Аналитики Frank Research Group также высчитали максимальную выгоду для всех категорий трат, которую можно получить в массовом сегменте. «За основу мы брали профиль среднестатистического клиента, — поясняет Ирина Довыденко. — Сюда вошли все карты — бонусные, с кешбэком и т.д». В этой номинации на первом месте — карта «Перекресток» Альфа-банка. Директор по работе со стратегическими партнерами и развитию программы лояльности Альфа-банка Екатерина Коновалова рассказала РБК, что проект был запущен в конце ноября и за неполные два месяца было продано уже более 100 тыс. карт. «Этот продукт позволят существенно экономить семейный бюджет, накапливать бонусы от транзакций и приобретать продукты и товары в супермаркетах «Перекресток» со скидкой до 7%», — говорит Коновалова.

Как выбирать программу

Как отмечает начальник департамента финансовых исследований и экономического анализа банка «Альба Альянс» Ольга Беленькая, банки получают прямую выгоду от повышенного числа транзакций по бонусным картам. Кроме того, это помогает им формировать профиль клиентов, исходя из структуры потребления, и использовать его для оптимизации дальнейшей деятельности.

Гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова советует провести несложные расчеты, прежде чем выбрать программу банковской лояльности. Обычно обслуживание карты со спецпрограммой стоит дороже обычной. Поэтому надо посчитать возможную выгоду от ее использования. «Если это карта с кешбэком, стоит посчитать, каким будет возврат средств по тем категориям, по которым клиент действительно много тратит, и посмотреть, окупится ли эта более дорогая карта», — говорит эксперт. Если бонусы неочевидны, то использование такой карты бесполезно.

По мнению Смирновой, стоит выбирать максимально универсальные карты, в которых были бы предусмотрены и бонусы, и кешбэк, и проценты на остаток. Однако, как правило, такие карты предлагают банки не из первой десятки, резюмирует она.

Екатерина АЛИКИНА

Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.

Read More

Коммерсант: Крепкий рубль поддержал слабую нефть

Стоимость североморской нефти Brent вернулась к уровню ниже $55 за баррель. На сырьевой рынок негативно влияют прогнозы по наращиванию объемов добычи сланцевой нефти в США. Вопреки высокой зависимости от цен на нефть российская валюта удерживается ниже уровня 60 руб./$, чему способствуют высокий спрос на рубли со стороны иностранных инвесторов. Укрепление российской валюты не в интересах национальной экономики, но пока рублевая стоимость нефти остается на комфортном для бюджета уровне.

Цена на европейский сорт нефти Brent после недельного перерыва вчера опустилась ниже уровня $55 за баррель. По данным агентства Reuters, в среду котировки мартовского контракта опускались до $54,1 за баррель, что на 2,5% ниже закрытия вторника. Стоимость нефти Brent на спот-рынке опускалась на 3,2%, до $52,25 за баррель. Стоимость российской нефти Urals опускалась ниже отметки $52 за баррель, что на 3,3% ниже закрытия предыдущего дня. По итогам дня цены на европейские сорта нефти стабилизировались возле значений на 1,4-1,7% ниже закрытия вторника.

Снижению цен на нефть способствовали усилившиеся опасения инвесторов относительно добычи сланцевой нефти в США. Об этом в Давосе говорили министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и гендиректор BP Боб Дадли. По их оценке, нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель. Опасения инвесторов подтверждают прогнозы управления энергетической информации Минэнерго США, согласно которым добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов страны в феврале вырастет по сравнению с декабрем на 41 тыс. баррелей в сутки — до 4,748 млн баррелей. На данный момент оценка январской добычи составляет 4,707 млн баррелей в сутки.

Коррекция на рынке нефти отразилась на российском валютном рынке, хотя влияние было ограниченным. Если в начале торгов среды курс доллара на Московской бирже опускался вплотную к 59 руб./$, то по итогам составил 59,32 руб./$, что всего на 9 коп. ниже закрытия вторника. Курс евро снизился за день на 8 коп. до 63,44 руб./€, хотя в течение дня курс опускался до уровня 63 руб./€. По словам начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, рубль чувствует себя уверенно благодаря сохраняющемуся спросу со стороны иностранных инвесторов, которых привлекают рублевые ставки и улучшение геополитического фона вокруг России. "В условиях, когда инфляция в стране находится на уровне 5%, а ключевая ставка составляет 10%, интерес к операциям carry trade сохраняется",— отмечает господин Коршилов.

Высокий спрос на валюту со стороны иностранных инвесторов способствует уменьшению зависимости рубля от динамики цен на нефть. Однако это снижение не очень комфортно для бюджета РФ, поскольку ключевым ее донором остаются нефтяные доходы. А рублевая цена Urals, экспортируемой за доллары, опустилась вчера до 3084 руб. за баррель — минимальной отметки с конца ноября. По словам аналитика Росбанка Евгения Кошелева, дорогая нефть отчасти растрачивает свои преимущества на фоне крепкой валюты, и это может стать аргументом для Минфина и ЦБ для сдерживания влияния внешней конъюнктуры на сформировавшиеся внутренние условия. "Крепкий рубль едва ли окажет быстрый эффект на инфляцию, поэтому для ЦБ значимым будет финансовая стабильность и риск перегрева внутреннего рынка капитала при условии притока внешнего капитала. Интервенции не являются нашим базовым сценарием, однако форсированное изъятие валютной ликвидности (в виде валютного репо) может стать первой попыткой ограничить влияние сильной нефти на внутреннюю экономику",— резюмировал аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Впрочем, в ближайшее время участники рынка не ждут вмешательств в торги со стороны ЦБ, поскольку текущая рублевая цена на нефть на 14% выше среднего значения заложенной Минфином в бюджет на 2017 год (2700 руб. за баррель).

Виталий ГАЙДАЕВ

Read More

Известия: Продуктовые карточки пустят в «Мир»

Банковские карточки на базе отечественной платежной системы «Мир» выбраны единственными участницами российской госпрограммы помощи малоимущим. По сути, они и станут так называемыми продуктовыми карточками в стране — food stamps. Автор программы — Минпромторг — до сих пор не определился со сроками ее запуска.

О том, что «пластик» национальной системы платежных карт «Мир» выбран единственным участником в программе помощи малоимущим, разработкой которой занимается Минпромторг, «Известиям» рассказал источник на рынке. Источник в Минпромторге подтвердил информацию.

— «Мир» — национальная карта, универсальный инструмент, применимый для всех банков, речь идет о государственной программе, и для нее нужна карта, приемлемая для всей страны, — сказал источник в ведомстве.

Стоит заметить, что Минпромторг свою программу помощи нуждающимся теперь называет программой поддержки потребительского спроса. Напомним, за ее разработку ведомство взялось в 2015 году, в прошлом году был составлен проект плана мероприятий.

В пресс-службе ведомства сказали, что в настоящее время министерство ведет доработку проекта внедрения в России программы поддержки потребительского спроса.

— Это комплексная программа поддержки экономики страны, ее ключевых отраслей, в частности, розничной и оптовой торговли, производства продуктов питания, сельскохозяйственного производства, производства сырья, оборудования, логистики и всей цепочки товародвижения, — отметили в министерстве.

По словам представителя пресс-службы Минпромторга, новизна программы состоит в том, что поддержка экономики произойдет через поддержку потребительского спроса на отечественные продукты питания.

— Другими словами, государство профинансирует отдельным категориям граждан увеличение их потребления продуктов, соответственно увеличится производство этих продуктов, увеличится оборот розницы, и по цепочке деньги поступят в разные смежные отрасли экономики, — сказали в ведомстве.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердил «Известиям», что «НСПК совместно с заинтересованными органами власти участвует в подготовке концепции программы поддержки потребительского спроса на продовольственные товары».

— Эта программа предполагает оказание продовольственной помощи социально незащищенным гражданам с использованием карт национальной платежной системы «Мир», на текущем этапе концепция проекта, его участники и условия находятся в проработке, — добавили в НСПК.

В платежных системах Visa и MasterCard «Известиям» комментариев не предоставили.

В Сбербанке «Известиям» подтвердили заинтересованность в участии в программе поддержки потребительского спроса.

Источник в Минпромторге затруднился сказать, когда проект будет готов к старту. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что пилотный проект может начаться в 2018 году.

Сколько граждан примут участие в программе, также пока не определено.

— Речь идет о миллионах людей, — говорит источник в Минпромторге.

По данным Росстата, последние несколько лет в стране количество граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума составляет около 15–16 млн человек.

Справка «Известий»

Существующая сегодня концепция программы поддержки потребительского спроса подразумевает, что малоимущие граждане смогут обратиться в региональные представительства органов социальной защиты с определенным списком документов, которые могут подтвердить их бедственное материальное положение. Подобный список документов еще не определен. Далее малообеспеченные граждане смогут получить специальную «продуктовую» карту, которая привязана к счету. На него ежемесячно будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на выбранный властями список товаров категории fresh — молоко, овощи и др. Их можно будет приобрести не только в сетевых магазинах, но, по замыслу Минпромторга, также на рынках и ярмарках.

Евгения ПЕРЦЕВА, Михаил ТЕГИН

Read More

Известия: Натуральное ОСАГО проверят в регионах

Центробанк может опробовать натуральное возмещение по ОСАГО сначала на пилотных регионах, среди которых Волгоград, Ростов, Краснодар и Ставрополь. Поправку к закону об автогражданке, наделяющую Банк России таким правом, предложил Минфину зампред комитета Совета Федерации по бюджету Николай Журавлев. Как рассказал сенатор «Известиям», первыми право на ремонт должны получить жители регионов с самым убыточным ОСАГО. ЦБ и Минфин благосклонно отнеслись к предложению.

Представители верхней палаты парламента предлагают Минфину предусмотреть новые права для ЦБ в законопроекте об автогражданке, который сейчас готовится ко второму чтению. По идее сенатора Николая Журавлева, регулятор должен получить право выбрать несколько регионов, которые первыми смогут запустить натуральное возмещение по ОСАГО.

— Срок внедрения нового механизма по ОСАГО определяет ЦБ, и он должен зависеть от проблемности региона, — пояснил сенатор Николай Журавлев.

По его словам, необходимость внесения такого уточнения в закон вызвана сложной ситуацией с ОСАГО в некоторых регионах.

— Эта инициатива была вызвана коллапсом в ряде регионов по ОСАГО, связанным с тем, что убыточность страховых компаний по данному виду страхования зашкаливает и в ряде субъектов превышает 100%, — пояснил Николай Журавлев. — В такой ситуации находится треть субъектов России.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс уточнил, что речь идет прежде всего о Волгограде, Ростове, Краснодаре, Ставрополе и еще паре регионов.

— Я ничего против этой инициативы не имею, потому что и мы, и Центробанк, и МВД, и прокуратора знают 5–7 ключевых проблемных регионов. Если мы в них переломим ситуацию, всё встанет на свои места, — уверен Игорь Юргенс.

Ситуация с ОСАГО в этих регионах осложняется деятельностью так называемых автоюристов, которые от имени пострадавших граждан добиваются максимальных выплат от страховых компаний в случае повреждения автомобиля. По данным РСА, наиболее остро проблема стоит в Адыгее, Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Архангельской области, Камчатском крае, а также в Ростовской и Ивановской областях.

Возможность поэтапного введения натурального возмещения по ОСАГО в регионах может быть рассмотрена, заявил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков.

— Здесь компромиссные решения точно могут быть найдены, — утверждает представитель ведомства.

В Госдуме также готовы поддержать запуск натурального возмещения по ОСАГО в пилотных регионах. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» отметил, что с любыми подобными поправками законодателю необходимо быть осторожным, ведь между регионами не должно быть искусственно создано серьезных различий.

— Если мы начинаем регионализировать законодательство по финансам, будь то бюджетные, будь то банковские вопросы, а в данном случае — страховые, то это может привести к большому диссонансу. Очень важно единообразие применения законов в области финансовых услуг, — отметил Анатолий Аксаков.

Сейчас закон о натуральном возмещении по ОСАГО готовится ко второму чтению, дата которого пока неизвестна. В Центробанке рассчитывают на вступление закона в силу до 1 марта. Его суть состоит в том, чтобы при повреждениях автомобиля страховая компания не выплачивала гражданину деньги, а проводила ремонт через партнерские сервисные станции. Материальная компенсация предусмотрена только в исключительных случаях, например, когда транспортное средство нельзя отремонтировать.

По замыслу ЦБ и Минфина, при наступлении страхового случая компании будут направлять автомобили своих клиентов на ремонт в партнерские сервисные центры. Они должны находиться не далее 50 км от места ДТП, а срок ремонта не должен превышать 35 календарных дней. Как писали ранее «Известия», ответственность за ремонт будет полностью нести страховая компания, за несоблюдение сроков ремонта страховщикам придется уплатить штраф — 0,1% от стоимости ремонта за каждый день простоя.

Михаил ТЕГИН

Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.

Read More

Коммерсант: Банки бьют карту «Мир»

Как стало известно "Ъ", сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир". Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств.

Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платежной системе", внесенные 22 декабря прошлого года в Госдуму главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом "Ъ" рассказали несколько источников, близких к кредитным организациям из топ-10. По данным собеседников "Ъ", такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие банки. Это письмо планируется направить уже на следующей неделе, уточнили собеседники "Ъ".

Согласно внесенному законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир". Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. "После этого срока по указанным банковским счетам операции с использованием платежных карт на территории Российской Федерации осуществляются только с использованием национальных платежных инструментов",— указано в законопроекте. Таким образом, у банков остался лишь год на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, кто получает пенсии, пособия, оплату больничных листов и другие бюджетные и социальные выплаты, и выпустить им карты "Мир", пояснили в Национальной платежной ассоциации.

Официально представители банков утверждают, что технически эти требования выполнимы — об этом сообщили в Альфа-банке, банке "Открытие" и Промсвязьбанке. Однако источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру".

При этом нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан, уверены эксперты. "Пользоваться теми или иными картами — исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на "Мир",— считает главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.— У банковского сообщества достаточно много аргументов в пользу того, что в результате этого законопроекта пострадает прежде всего население. Нужно предоставить возможность получения средств и не на эту карту".

Без поддержки ЦБ шансов у банкиров на изменение ситуации мало. Автор законопроекта Анатолий Аксаков напомнил, что принципиально данное решение было принято еще два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки. "Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу",— заявил господин Аксаков.

Таким образом, пока единственный выход для банков — повышать привлекательность карт "Мир" за счет каких-то бонусов для клиентов, считают эксперты. По мнению исполнительного директора по розничным продуктам банка "Открытие" Антона Сафонова, банки ожидают, что НСПК (оператор национальной платежной системы "Мир") будет реализовывать активности, направленные на формирование спроса на эти карты. Получить комментарий в НСПК вчера оперативно не удалось.

Юлия ПОЛЯКОВА, Светлана САМУСЕВА

Read More

Известия: Высокий сезон госдолга

Ставки по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), которые являются основным инструментом размещения госдолга, достигли локального минимума вблизи 8%. Такая ситуация позволяет Минфину занимать практически на самых выгодных в истории условиях, утверждают эксперты. Высокий спрос помогает выполнению беспрецедентной программы по внутренним привлечениям I квартала.

Доходность по многим выпускам ОФЗ к сегодняшнему дню достигла минимума вблизи 8%.

— Во многом это произошло благодаря снижению инфляции, — объясняет начальник департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК «КапиталЪ» Ренат Малин. — Совокупность благоприятных условий, среди которых также укрепившийся рубль и подросшая в цене нефть, позволила сделать ставки очень привлекательными для Минфина.

По данным Sberbank CIB, доходность по двухлетним выпускам снизилась до 8,05%, пятилетним — до 7,88%, 15-летним — до 8,31%.

Такое снижение ставок вряд ли будет длиться вечно, что должно мотивировать Минфин занимать активнее, считает младший аналитик Sberbank Investment Research Николай Минко. Эксперт не видит потенциала для снижения ставок сильно ниже 8%.

— Мы ожидаем, что ведомство постарается полностью удовлетворить спрос на бумаги, — прогнозирует он.

Впрочем, несмотря на очень выгодные условия, Минфин не намерен расширять программу заимствований, сообщил «Известиям» директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский. Необходимость финансирования 2,75-триллионного дефицита бюджета 2017 года вынудила Минфин не только активнее тратить Резервный фонд, но и существенно увеличить программу заимствований. В I квартале ведомство намерено разместить ОФЗ на 400 млрд рублей — это беспрецедентная сумма.

Из этой суммы Минфин уже привлек 83,4 млрд рублей, при этом на всех четырех прошедших аукционах спрос заметно превышал предложение. Обычно такая активность эмитента приводит к ухудшению для него условий заимствования, поскольку высокое предложение по закону рынка снижает цену. Однако в этот раз такого не произошло. Во многом благодаря высокому спросу на российские бумаги как со стороны отечественных банков, так и зарубежных инвесторов.

— Локальные банки активно покупают ОФЗ на фоне притока ликвидности в систему, кроме того, ЦБ ужесточил нормативы краткосрочной ликвидности с января 2017 года, что также увеличило спрос российских кредитных организаций на бумаги Минфина, — объясняет Николай Минко. — Иностранные инвесторы также не остались в стороне, российский рынок госдолга выглядит привлекательно в сравнении с прочими развивающимися рынками.

Очень удачно для Минфина складывается и ситуация на внешнем долговом рынке, что дает надежды на выход на рынок евробондов в ближайшие месяцы.

— Ставки на российском долларовом рынке сейчас находятся вблизи исторических минимумов, — отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина. — Не исключено размещение суверенных еврооблигаций. В этом году Минфин планирует выход на внешние рынки. Может, это будет чуть позже — весной, время весьма благоприятно.

Ольга Стерина советует Минфину не затягивать с размещением евробондов, ведь ставки могут вырасти из-за ожидаемого повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США.

По мнению ряда экспертов, уровень госдолга в России сейчас крайне низок (около 14% ВВП) по сравнению с развитыми странами (например, 106,4% ВВП в США) и может быть увеличен без негативных последствий для бюджета. Сам Минфин консервативно подходит к вопросу возможности увеличения уровня госдолга и неоднократно заявлял, что не видит необходимости в его кратном увеличении.

Внушительные заимствования Минфина несут и риски, прежде всего для корпоративного сектора, говорит заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Удовлетворив потребность инвесторов на долговые бумаги, Минфин фактически может оставить компании с планами по размещению собственных облигаций без инвесторов. Суверенный долг для них является более надежным, чем корпоративный, поэтому вызывает больше интереса.

— Инвесторов на рынке не так много, особенно после трех раундов «заморозки» пенсионных накоплений, поэтому конкуренция за их деньги высокая, — отмечает эксперт. — С другой стороны, свободные деньги пока есть, они аккумулированы на счетах компаний и в виде профицита ликвидности банковского сектора. Поэтому Минфин сейчас может забрать лишнюю ликвидность.

Планы Минфина занимать больше в 2017 году оправданны, ведь это позволит не так быстро расходовать Резервный фонд, что создает более комфортные условия на денежном рынке, отмечает Александр Абрамов. По его мнению, объем заимствований в ближайшие месяцы будет сильнее всего зависеть от цен на нефть. Если они будут расти, это приведет к росту доходов бюджета и уменьшению потенциального дефицита, что позволит ведомству занимать меньше. Большинство экспертов уверено, что цена на нефть в 2017 году будет на порядок выше прогнозируемой Минфином $40 за баррель. Это снизит давление на бюджет.

Алина ЕВСТИГНЕЕВА

Read More

Известия: Карточный рынок вырос на зарплатных проектах

Единственным сегментом банковских карт, который показал активный рост за последний год, стали зарплатные проекты. Если в 2015 году 53% россиян заявляли, что лично пользуются «пластиком» для получения компенсации за труд, то в 2016-м таких людей было уже 63%. При этом другие виды дебетовых карт практически не приобрели за год новых держателей, и лишь небольшой прирост наблюдается в сегменте кредиток.

Невзирая на ощущение, что культура использования пластиковых карт в России достигла высокого уровня, эту финансовую услугу можно назвать скорее развивающейся. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра НАФИ, которые с 2008 года анализируют динамику использования «пластика». С этого момента исследователи постоянно фиксировали рост. Однако, если судить по данным опроса, драйвером рынка стабильно являются зарплатные карты. Рыночные услуги пока демонстрируют умеренные темпы.

Так, в 2016 году 63% опрошенных заявили, что используют зарплатные карты. В 2015-м доля таких людей была меньше на 10%. При этом в сегменте дебетовых карт, которые также зачастую используются гражданами для получения заработной платы, изменения сравнимы со статистической погрешностью — 30% в 2015 году и 31% в 2016-м. По кредиткам динамика показательней — 17 и 21% соответственно.

При этом, что также следует из опроса НАФИ, для большей части (69%) людей достаточно всего одной карты, менее четверти (23%) обзавелись двумя. Три и четыре карты имеют 6 и 2% соответственно. Причем в меньшей степени плодят «пластик» в кошельках именно зарплатные клиенты. Подавляющее большинство (68%) из них являются держателями всего одной карты.

Подобные показатели, увы, не свидетельствуют об активном использовании россиянами данного вида банковских услуг. В то же время они говорят об определенных тенденциях.

Руководитель направления исследований финансовых технологий НАФИ Сергей Антонян отмечает, что данные опроса отражают особенности развития российского рынка: они заключаются в том, что многие соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий.

— Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы. Вначале потребитель использует базовый функционал зарплатных карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинает «открывать» для себя новые возможности, в том числе интернет-банкинг и мобильный банкинг, — полагает он.

Однако представитель банка видит в тенденции обратный процесс.

— Из графика видно, что растет число клиентов, использующих свою зарплатную карту в качестве основной, а дебетовые карты стали использовать меньше, — комментирует руководитель службы банковских карт банка ВТБ Мария Точилова.

По ее мнению, это может быть связано с тем, что клиенты стали реже переводить свои зарплаты на сторонние дебетовые карты.

Что неудивительно, учитывая, что люди стали в кризис больше экономить, а годовое обслуживание карт, которые граждане открывают самостоятельно, стоит денег. Тогда как зарплатные клиенты комиссии за использование «пластика» не платят.

Сергей Антонян из НАФИ уверен, что о низкой культуре использования говорить неуместно, скорее — о развивающемся рынке, особенности которого игрокам нужно учитывать: упрощать процедуры, объяснять преимущества, заниматься грамотностью клиентов.

Эксперты не сомневаются, что тенденция на развитие именно сектора зарплатных карт будет усиливаться. В соответствии с планами всем получателям бюджетных средств, в том числе студентам и пенсионерам, деньги будут переводиться на карты «Мир».

Число зарплатных клиентов увеличится, не сомневается Сергей Антонян.

— В связи с готовящимися изменениями в закон о национальной платежной системе о том, что с 1 января 2018-го получение всех бюджетных выплат должно производиться исключительно на карты платежной системы «Мир», мы ожидаем динамичный рост эмиссии данных карт среди получателей социальных, пенсионных и бюджетных выплат. Уверена, что при условии обеспечения должной инфраструктуры использование карт «Мир» будет расти, — отметила Мария Точилова из ВТБ.

Правда, в самой НСПК («дочка» Центробанка) полагают, что эффект быстрым не будет.

— В краткосрочной перспективе доля пользователей карт среди населения нашей страны значимо не изменится, могут измениться доли рынка платежных систем, — заявил «Известиям» официальный представитель НСПК.

По данным Центробанка, на 1 октября 2016 года в стране выпущено почти 251 млн банковских карт, из них расчетных — 221,3 млн, кредитных — 29,6 млн. Сколько из них реально действует, статистика не учитывает. Бурными темпами эмиссия карт начала расти в конце 2011 года, а в 2015 и 2016 годах динамика довольно ровная.

За девять месяцев прошлого года, свидетельствует статистика ЦБ, россияне совершили операций с банковскими картами на сумму почти 27 трлн рублей. Причем более 71% этих средств люди просто сняли в банкоматах.

Анна КАЛЕДИНА

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

Read More