Коммерсант: За «Югрой» подтягиваются резервы

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Как выяснил "Ъ", ситуация с «Югрой» негативно сказывается на оценке финансового положения других активов владельца банка Алексея Хотина. Банкам—кредиторам его компаний придется создавать дополнительные резервы. Наиболее сложная ситуация у «Глобэкса», объем кредитов которого структурам Алексея Хотина превышает 20 млрд руб., то есть больше, чем весь капитал банка.

О том, что банку «Глобэкс» (практически полностью принадлежит ВЭБу, у миноритариев — 0,006% акций) в ближайшее время придется сформировать существенный объем резервов, рассказали несколько источников "Ъ". По их словам, дорезервирование может потребоваться по кредитам структурам основного собственника банка «Югра» Алексея Хотина. Их объем, согласно данным собеседников "Ъ", превышает 20 млрд руб. (капитал «Глобэкса» на 1 июля — 19,8 млрд руб.). «Сейчас обсуждается очень значительный объем резервов по кредитам структурам Алексея Хотина, хотя кредиты пока обслуживаются»,— уточнил один из контрагентов банка.

Собеседники "Ъ" говорят, что по этим кредитам у «Глобэкса» в залоге офисно-складской центр на Алтуфьевском (200 тыс. кв. м) и бизнес-центр на Дмитровском шоссе (100 тыс. кв. м). «Торгово-офисный объект "Гефест" класса В находится почти у МКАД. Объект вполне ликвидный при условии адекватной цены и юридически чистых документов,— отмечает директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова.— Комплекс "Аврора" — физически и морально устаревший объект, наследие еще советский времен, не отвечает современным требованиям логистики». По оценке управляющего партнера Colliers International Николая Казанского, возможная стоимость такой недвижимости — 50 тыс. руб. за 1 кв. м., общая оценка залога — до 15 млрд руб. «Но ликвидность объектов сейчас очень низкая»,— подчеркивает он.

В ВЭБе отказались от комментариев, в «Глобэксе» не ответили на запрос "Ъ", получить комментарии Алексея Хотина не удалось.

Причина, по которой может потребоваться существенное доформирование резервов по работающим ссудам,— ситуация вокруг банка «Югра», в который ЦБ ввел временную администрацию 10 июля. Введение временной администрации в банк и отстранение от управления его собственников обычно заканчивается одним из двух сценариев — санацией или отзывом лицензии. И хотя у «Югры» ситуация нестандартная — 19 июля вмешалась Генпрокуратура, потребовав отмены решений ЦБ,— регулятор сдавать позиции не намерен (см. справку), а значит, вероятность потери банка Алексеем Хотиным велика.

Это плохой сигнал для кредиторов других его компаний, свидетельствующий об ухудшении финансового положения их бенефициара, а значит, и конечного заемщика. Согласно положению ЦБ 254-П, банки оценивают совокупность факторов — обслуживание кредита, стоимость и ликвидность залога, финансовое положение заемщика. Значительное ухудшение любого фактора — повод перевести кредит в худшую категорию и увеличить резервы.

При этом у «Глобэкса» возможности по формированию резервов ограниченны. «Согласно международной отчетности за 2016 год, объем кредитов "Глобэкса" компаниям в сфере недвижимости равен 26,1 млрд руб.,— указывает аналитик АКРА Александр Проклов.— Безусловно, необходимость досоздания значительных резервов по крупнейшим кредитам окажет очень существенное давление на капитал. Чтобы не нарушить норматив достаточности собственного капитала Н1.2, банк может себе позволить потерять около 7 млрд руб. капитала». ВЭБ в прошлом году уже докапитализировал «Глобэкс» на 30 млрд руб. для формирования резервов на покрытие проблемных кредитов, в основном также связанных с недвижимостью. «Усугубляет ситуацию и тот факт, что после плановых проверок ЦБ прошло два года и до конца года в банк должна прийти новая проверка,— говорит один из собеседников "Ъ".— После любой проверки ЦБ банку предписывается доначисление резервов, а в данном случае есть опасения, что объем может быть очень значительным».

По информации "Ъ", из-за сложной ситуации с резервами банка была изменена повестка набсовета ВЭБа, который 27 июля в числе прочих планировал рассмотреть вопрос о продаже Связь-банка и «Глобэкса». ВЭБ анонсировал планы по продаже в 2016 году, однако до сих пор не реализовал их. По словам собеседников "Ъ", сейчас есть два претендента, однако продать банк с таким осложнением невозможно.

«Югра» рассталась с третью вкладов

Официальный представитель основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина Анатолий Верещагин в интервью «Коммерсантъ FM» в пятницу сообщил, что не исключает судебного разбирательства с Агентством по страхованию вкладов (АСВ; осуществляет функции временной администрации в «Югре»). «Решение Центробанка вызывает у моего клиента много вопросов…— отметил он.— Мы говорим об отъеме активов у людей или мы говорим о регулировании банковской сферы, для того чтобы действовала экономика нормально?» По словам господина Верещагина, ситуация с банком «Югра» «абсолютно беспрецедентна» и по размеру банка, и по реакции со стороны парламента и со стороны Генпрокуратуры.

Банк России 10 июля ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Югре» в связи угрозой интересам кредиторов и вкладчиков. 19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория, так как сочла банк финансово устойчивым. Представить ответ на протест ЦБ должен был до 21 июля. Как сообщил в пятницу в ЦБ, 20 июля регулятор направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении «Югры». Детали не раскрываются. Ранее представители ЦБ заявляли, что подозревают банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов. Генпрокуратура может принять ответ ЦБ или, не согласившись с доводами регулятора, обратиться в суд. О планах ведомства пока неизвестно.

Одновременно с направлением протеста в ЦБ Генпрокуратура направила предостережение в АСВ о недопустимости выплат вкладчикам. Объем страхового возмещения в «Югре» рекордный — 170 млрд руб., которые приходятся на 260 тыс. вкладчиков. Однако 20 июля, как и было объявлено ранее, выплаты стартовали в пяти банках-агентах. По состоянию на вечер пятницы Сбербанк выплатил 35,7 млрд руб. 40 тыс. человек, ВТБ 24 — 20 млрд руб. 22,6 тыс. вкладчиков, банк «Открытие» более трети приходящегося на него объема (цифры не раскрываются), Россельхозбанк — 22%, в «Уралсибе» данные не раскрывают. Таким образом, однозначно можно говорить о том, что вкладчики «Югры» уже забрали почти треть всех вкладов — более 55 млрд руб.

Чем, кроме банка, владеет Алексей Хотин

Гораздо более серьезно, чем в банковском секторе, семья Хотиных представлена на рынке недвижимости: в 2017 году Forbes оценивал общую площадь объектов, контролируемых Алексеем Хотиным и его отцом, почти в 2 млн кв. м.

Самой значительной их сделкой стала покупка в 2015 году у Сулеймана Керимова отеля Four Seasons Moscow напротив здания Госдумы (бывшая гостиница «Москва») и расположенной в том же здании торговой галереи, по экспертным оценкам, почти за $500 млн. Опрошенные "Ъ" консультанты утверждают, что площади в отеле до сих пор принадлежат структурам семьи Хотиных, в отличие от торгового центра «Горбушкин двор» на западе Москвы.

Долгое время на рынке считали, что в 2011 году господа Хотины выкупили этот объект у Александра Милявского. Сумма сделки оценивалась в $400–500 млн, правда, тогда в нее вошел и расположенный по соседству торговый центр «Филион». Но месяц назад отраслевой сайт Energy Insider сообщил, что «Горбушкин двор» продан основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, причем продавцом выступил друг семьи Хотиных — гендиректор «Русь Ойл» Сергей Подлисецкий. Ряд консультантов, работавших в том числе с «Филионом», утверждают, что весь комплекс, включая «Горбушкин двор», контролировался доверенными лицами Юрия и Алексея Хотиных. «Вся эта рокировка (продажа актива Виктору Харитонину через друга семьи.— "Ъ") — не что иное как попытка оформить сделку без возможных претензий временной администрации в случае банкротства банка "Югра"»,— утверждает один из собеседников "Ъ".

Есть у семьи Хотиных и нефтяные активы. В 2010-х годах Алексей Хотин активно интересовался небольшими нефтекомпаниями. В основном это были либо проблемные активы в залогах у банков, либо непрофильные для владельцев, либо уже достаточно зрелые месторождения. Так, в 2012 году Сбербанк продал бизнесмену за $27 млн Дулисьминское месторождение, которое сам получил за долги. В 2014 году «Синтез» Леонида Лебедева продал инвесторам, близким к господину Хотину, свой последний нефтяной актив — небольшую «Негуснефть», разрабатывающую Варынгское месторождение. Сумма сделки, по данным "Ъ", составляла $240 млн. Также в конце 2015 года бизнесмен полностью выкупил у СП «Роснефти» и ConocoPhillips «Полярное сияние».

В итоге профильные активы господин Хотин консолидировал на базе «Русь Ойла». Добыча последнего в 2016 году выросла на 90%, до 4,2 млн тонн, инвестиции составили $300 млн. Андрей Полищук из Райффайзенбанка оценивает «Русь Ойл» (исходя из запасов в 147 млн тонн на октябрь 2016 года и добычи) в $2 млрд без учета долга (не раскрывается), отмечая, что «разброс может быть существенным в зависимости от качества активов». Также Алексей Хотин выступает основным акционером (30%) британской нефтекомпании Exillon (капитализация на Лондонской бирже — ?204 млн) с активами в Западной Сибири и Тимано-Печоре. Халиль Аминов, Дмитрий Козлов

Юлия ЛОКШИНА, Юлия ПОЛЯКОВА, Владислав ТРИФОНОВ