Газета.Ru: Промсвязьбанк разместит бессрочные евробонды

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Промсвязьбанк (ПСБ) размещает «вечные», бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн на 8,75%, говорится в сообщении банка.

Спрос на бумаги оказался выше $1,1 млрд, сообщал «Интерфакс». Первоначально ориентир доходности мог составить около 9%.

Организаторами сделки выступают три организации — Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Райффайзенбанк, — в то время как сам Промсвязьбанк выступает совместным лид-менеджером размещения.

Норматив достаточности основного капитала ПСБ, который на 1 июля составлял 8,03%, после закрытия сделки может увеличиться до 9,4%.