Reuters: Статистика ноября предрекает России глубокую рецессию в 2015 году

Падение капитальных инвестиций и выпуска промышленного сектора, спад потребления продовольственных товаров в ноябре и развернувшаяся девальвация рубля вместе с растущей инфляцией свидетельствуют о стагнации в российской экономике, которая грозит перейти в глубокую рецессию в 2015 году, говорят аналитики.

Объем инвестиций в основной капитал в ноябре 2014 года упал на 4,8 процента в годовом выражении, что стало самым глубоким падением с января этого года.

"Проявились те негативные тенденции, которые ранее отчасти маскировались господдержкой. Более глубокое падение инвестиций ожидалось в связи с ухудшением промышленной активности в обрабатывающем секторе", - сказала Мария Помельникова из Райффайзенбанка.

Российская промышленность сократила объемы производства в ноябре и показала худший результат с июня 2013 года: объем промпроизводства упал на 0,4 процента в годовом выражении, в основном за счет обрабатывающих производств.

В сентябре и октябре промышленный сектор демонстрировал существенный рост на фоне активной господдержки.

Замедление или более глубокое падение выпуска отмечается в машинах, оборудовании, газовых турбинах, крупных категориях в автомобильной отрасли. В фундаментальных отраслях - стагнация или ухудшение ситуации.

"Сохраняется тенденция к падению частных инвестиций, которая не перекрывается эффектом от госвложений, продолжают сокращаться товарно-материальные запасы", - сказала Помельникова, ожидая в следующем году сокращения капитальных инвестиций на 6 процентов.

Розница и потребление

Сфера услуг и розничная торговля два последних года поддерживали на плаву российскую экономику, не давая ей скатиться в стагнацию, но уже в прошлом году позитивный тренд начал постепенно снижаться, перейдя к явному ухудшению во второй половине текущего года, и к концу года ситуация радикально изменилась.

Рост реальных денежных доходов населения в ноябре сменился падением.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом месяце упали к соответствующему периоду предыдущего года на 4,7 процента.

"Инфляция постепенно разгоняется, доллар и евро обновляют исторические максимумы практически в ежедневном режиме, давление взаимных международных санкций усиливается. Все это создает атмосферу неуверенности в будущем и заставляет домашние хозяйства стандартно реагировать на приближение возможного социального и экономического кризиса, меняя модель поведения от потребления к сбережению", - сказал Георгий Остапкович, глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

При этом население оставляет за собой право на фоне ежедневно дешевеющего рубля и роста цен приобрести в конце года нужные и ненужные товары и услуги, исходя из принципа "бери сейчас, потом дороже будет".

"Рост потребления не сильно замедлился в связи с активизацией покупок товаров длительного пользования... Более глубокое падение покупок продовольственных товаров подтверждает снижение покупательной способности населения (переключается на более дешевую продукцию) на фоне ухудшения состояния реальных зарплат, тогда как вызванные девальвационными опасениями покупки непродовольственных товаров не могут стимулировать розницу достаточно долго", - сказала Помельникова.

В 2015 году она ждет падения потребления населения не менее, чем на 2 процента, а восстановление прогнозирует в 2016 году.

Оборот розничной торговли в России в ноябре вырос на 1,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Экономические ожидания

После последнего экстренного повышения ставок ЦБР экономические ведомства обещают пересмотреть свои прогнозы, которые резко устарели, поскольку у ЦБР ожидался рост экономики в следующем году около нуля, а у Минэкономики - спад на 0,8 процента.

"Наше исследование показывает, что хотя экономика продолжала стагнировать, еще не было никаких признаков коллапса в экономике", - написали эксперты Capital Economics.

Однако, ноябрьская статистика предшествует валютному кризису, который разворачивается в последние несколько недель декабря, а также аварийному повышению процентных ставок Центробанком в ночь на вторник.

"Иными словами, все, несомненно, будет значительно хуже с декабря, но это еще предстоит увидеть в статистических данных. Дело в том, что глубокая рецессия теперь выглядит почти неизбежной для России в 2015 году", - указал Capital Economics.

Райффайзенбанк до усиления падения цены на нефть (до $60 за баррель) ожидал сокращения ВВП в 2015 году на 1,5 процента, сейчас прогноз стоит на пересмотре и возможный сценарий - спад около 4 процентов.

В политике ЦБР в 2015 году по-прежнему останется курс на замедление инфляции и обеспечение финансовой стабильности, говорят экономисты.

"Инфляция продолжит раскручиваться в первом полугодии и может значительно превысить 10 процентов год к году в этот период ввиду усилившегося в последнее время падения курса", - говорит Помельникова, не исключая дальнейшего повышения ставок.

"Повышение ставки ЦБ с января может продолжится, возможно разовое или поэтапное... Шаг может быть и сопоставимый с последним. Если удастся сдержать шоки на валютном рынке за счет альтернативных мер (что уже происходит), то возможно сильное повышение и не потребуется", - сказала она.

Власти наметили согласованные действия для стабилизации курса, направленные на увеличение выдачи валютной ликвидности банкам и их докапитализацию, правительство велело экспортерам продавать валютную выручку ритмично и стабильно, чтобы избежать резких колебаний курса.

Минфин объявил о начале продажи валютных остатков федерального бюджета на $7 миллиардов, а ЦБР провозгласил целый ряд мер, направленных на поддержку финансового сектора.

"Россия не нуждается в притоке капитала, а должна замедлить отток и избежать внутренней долларизации. Это редкий случай для страны в таких условиях (профицита платежного баланса) столкнуться с валютным кризисом. Вот почему выборочные и хорошо проработанные механизмы контроля за капиталом могут иметь смысл. Введение контроля за движением капитала не обязательно плохо само по себе. Выборочный контроль капитала может помочь привести экономику обратно к рублевым операциям, предотвращая долларизацию", - написали аналитики Barclays.

Елена ФАБРИЧНАЯ, Лидия КЕЛЛИ

Read More

РБК: Рейтинги большинства российских банков могут быть пересмотрены

В ближайшее время рейтинговые агентства могут начать пересмотр рейтингов по всему банковскому сектору. Из-за роста ключевой ставки ЦБ банки столкнутся с проблемами в кредитовании, а девальвация рубля уже привела к снижению качества заемщиков. Первая ласточка – банк ФК «Открытие», которому Moody’s понизило прогноз рейтинга со «стабильного» на «негативный».

Агентство Moody’s в среду понизило прогноз рейтинга банка «Финансовая корпорация «Открытие» со «стабильного» на «негативный». Сам рейтинг остался на прежнем уровне – Ba3. Аналитик Moody’s Петр Паклин объясняет пересмотр прогноза общим ухудшением ситуации в российском банковском секторе. По его словам, ключевым рисками для Банка ФК «Открытие» являются ухудшение кредитоспособности заемщиков и рост стоимости фондирования.

У банка ФК «Открытие», по данным рейтингового агентства, большой объем кредитов в строительстве, недвижимости и девелопменте. Кредиты компаниям этого сектора составляют около 20% кредитного портфеля банка в 1 трлн руб. по данным на 9 месяцев 2014 года. Эти заемщики, по мнению аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, одни из наиболее рискованных – спрос на недвижимость в будущем может снизиться из-за сокращения реальных доходов населения. Кроме того, у части заемщиков из этой группы до сих пор есть валютные кредиты.

Кроме того, около 19% портфеля «Открытия» приходится на розничный бизнес – ипотеку, потребительские и карточные кредиты. В этом секторе проблемы из-за падения рубля начинаются в первую очередь – вкладчики менее охотно несут деньги на депозиты в банки, предпочитая вкладываться в наличную валюту, и стараются не брать дорожающие кредиты.

В банке считают, что пересмотр прогноза связан с причинами макроэкономического характера, а не с показателями работы. «В своем сообщении Moody’s подчеркивает стабильную операционную эффективность банка ФК «Открытие», – говорит старший вице-президент банка Юрий Лекарев. Действительно, Moody’ среди положительных факторов отмечает увеличение уставного капитала банка в результате SPO на Московской бирже в ноябре 2014 года, высокий уровень достаточности капитала банка – 14,3% на 30 июня 2014 года. «Достаточно адекватная подушка ликвидности в 28% от общего объема активов банка по состоянию на 30 июня 2014 года в ближайшие 12–18 месяцев делает риски рефинансирования управляемыми», – говорится в сообщении агентства.

По мнению Лекарева, пересмотр прогноза – часть общего тренда. Moody's постепенно понижало рейтинги и прогнозы по банкам с конца октября, после снижения 17 октября суверенного рейтинга России с «Baa1» до «Baa2». По словам Лекарева, ФК «Открытие» взвешенно подходит к оценке заемщиков. «В кризис 2008–2009 годов существенных проблем у наших заемщиков, занятых в этих секторах, не наблюдалось», – говорит он.

Опрошенные РБК аналитики рейтинговых агентств говорят, что в ближайшее время стоит ждать новостей о пересмотре рейтингов по всему банковскому сектору. Обвальное падение рубля и повышение ключевой ставки ЦБ до 17% фактически ставят под вопрос кредитование и облуживание кредитов. «По подавляющему большинству банков действительно большая вероятность пересмотра прогнозов и рейтингов», – говорит генеральный директор «Эксперт РА» Павел Самиев. «Мы действительно будем генерировать поток новостей по банковскому сектору в ближайшие месяцы», – подтвердил РБК на условиях анонимности сотрудник одного из рейтинговых агентств, входящих в большую тройку.

По словам аналитика Fitch Александра Данилова, кроме застройщиков и девелоперов среди рискованных заемщиков банков сегодня остаются туристические компании и авиаперевозчики. Кроме того, к отраслям, которые могут серьезно пострадать относятся, например, торговые компании, ориентированные на импорт, ретейлеры и автодилеры, говорит он.

Павел МИЛЕДИН

Read More

Газета.Ru: Жители российских регионов спасают сбережения

Какая обстановка сейчас в российских городах в связи с колебаниями валюты, выясняла «Газета.Ru». В Ульяновске, Краснодаре и Махачкале жители штурмуют банкоматы, пытаясь снять рубли со своих карт. Во многих регионах люди скупают бытовую технику, повсеместно возникают проблемы с обменом валюты.

Ульяновск

В Ульяновске в среду Сбербанк России ограничил выдачу наличных рублей. Это решение практически моментально вызвало панику среди населения, передает корреспондент «Газеты.Ru» в регионе Михаил Белый.

В среду днем в центральном отделении Сбербанка корреспонденту «Газеты.Ru», попытавшемуся снять деньги с рублевого депозита, заявили, что в кассе «нет ни копейки».

«Когда деньги будут — неизвестно, нам их просто не привезли», — объясняли сотрудники организации. Позднее деньги в кассе все же появились, однако банк значительно лимитировал их выдачу.

«Сто тысяч вам точно никто не выдаст, — сказала сотрудница Сбербанка. — Возможно, в пределах 10–20 тысяч рублей. Если денег хватит. Желающих слишком много».

Сотрудники банка интересуются, по какой причине люди закрывают счета, и предлагают не делать этого, предупреждая, в частности, о потере процентов. Однако, по наблюдению корреспондента «Газеты.Ru», мало кого останавливают уговоры.

Новость о введенных ограничениях быстро облетела город, жители потянулись к банкоматам. Оказалось, что многие терминалы не работают. Надпись на экране извещала, что «обслуживание временно приостановлено».

Если днем в городе еще можно было найти несколько функционирующих банкоматов, то к вечеру ситуация усугубилась: у центрального отделения Сбербанка выстроилась длинная очередь.

«У меня муж — военный. Ему сегодня позвонил командир и сказал, чтобы он срочно снимал все имеющиеся деньги со счетов», — рассказал девушка, стоящая в очереди.

«Я даже не знаю, что и делать, — жаловалась пожилая женщина. — У меня все деньги были на карте. Нас же все последнее время убеждали в том, что хранение денег на карте — это удобно и надежно. Вот и оказалось, что у меня в кошельке осталось сто рублей. Я ума не приложу, что делать дальше».

«Я смотрел телевизор, а там ничего не говорят. Вроде все нормально, просто рубль недооценен. Ну, я все равно лучше деньги сниму. Положу дома, так надежнее», — признался мужчина из очереди.

В некоторых магазинах города, в том числе и продовольственных, в настоящее время обслуживание по банковским картам также прекращено без объяснения причин. Кроме того, наблюдаются и перебои с пополнением счетов мобильных телефонов. Так, в ряде салонов города невозможно оплатить услуги «Билайна». Представители салонов сотовой связи говорят, что «платежи не принимаются по решению компании».

Несмотря на вечер, в среду у большинства работающих банкоматов в городе можно наблюдать очереди по 30–50 человек.

Что касается валюты — долларов и евро, то найти их сегодня в ульяновских банках практически невозможно.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в банках проблематично купить валюту. Накануне приостанавливалась работа обменных пунктов. Впрочем, местные жители уверяют, что по городу никто не бегает в панике. «Панических настроений не наблюдается, к тому же банки давно ввели ограничения на валютные операции, не больше 5 тысяч долларов или евро в одни руки.

Как я знаю, Альфа-банк вообще не продает валюту, Сбербанк ввел ограничения до 5 тысяч у.е., ВТБ — аналогично, Ситибанк продает валюту только своим клиентам.

Обменять валюту вполне реально, но курс грабительский. Там коридор покупка-продажа в районе 10–14 рублей», — рассказал лаборант Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физико-технический института им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Дмитрий Золотухин.

Его знакомые сейчас довольно активно скупают автомобили и бытовую технику. «Те, кто ипотеку брал, особенно валютную, сейчас бегают, не знают, что делать. Сам я полтора года назад сбережения в долларах в ВТБ положил. Мне все советовали в рублях под 12%, а я в долларах — под 2,7% положил. И, кажется, неплохо выиграл с этого».

По другим данным, в Санкт-Петербурге банки вчера приостановили работу по реструктуризации валютных кредитов в рубли. В финансовых учреждениях ждут, что произойдет с долларом и евро.

Краснодар

В среду кубанский губернатор Александр Ткачев на сессии регионального законодательного собрания назвал экономический кризис «расплатой» за Крым и призвал россиян разделить ее с президентом и правительством.

«Мы пожинаем плоды наших завоеваний, политических побед нашей страны.

Это расплата, цена вопроса, которую и экономика, и жители края и страны рано или поздно должны были разделить с президентом, с правительством, со страной», — заявил глава Краснодарского края.

Чуть позже в своем официальном микроблоге Ткачев написал: «Против России развернута настоящая экономическая война. И мы вместо того, чтобы еще больше объединиться, побежали в обменники скупать валюту той страны, которая пытается нас уничтожить».

В отделениях Сбарбанка в Краснодаре ажиотаж — даже в рабочие часы в очередях приходится ждать около часа, передает корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Кошик.

Краснодарцы спешат снять рублевые вклады, памятуя кризисы 90-х, когда главный банк страны приостанавливал выдачу наличных.

На табло в строках «доллар» и «евро» прочерки — не успевают менять стоимость. Почему-то в электронном табло одного из отделений Сбербанка нулями был обозначен и курс гривны.

Как пояснили сотрудники этого отделения, евро и доллары у них закончились еще 16 декабря. О завозе новых посоветовали обратиться «после обеда». В другом отделении доллары продают, но нормированно — не больше 400 на руки. Зато в филиалах коммерческих банков, пояснили их сотрудники, проблем с покупкой нет. Вот только за евро 16 декабря в некоторых банках просили по 115 рублей, разница между покупкой и продажей составляла до 30 рублей.

«Сколько у вас доллар стоит? Почему не указано? — расталкивая очередь, бежит за сотрудником Сбербанка мужчина в кожаной куртке со стриженным «ежиком». — Весь город объездил, купить не могу».

Чтобы закрыть рублевый вклад в этом отделении, нужно простоять больше часа — сперва талончик электронной очереди приводит к одному специалисту, та распечатывает чек. Небольшие суммы, до 10 тысяч рублей, выдают тут же. Более внушительные — только в кассе. Перед дверью человек 15. Табло электронной очереди меняется каждую минуту, но людей не принимают. «Выходит кассир: у меня большая операция, освобожусь через три часа, а лучше завтра за деньгами приходите. Пригрозил жалобой — исчезла за дверью. Потом подозвала к первой сотруднице, выдавшей чек», — рассказывает собкор «Газеты.Ru».

Крым

Сотрудник «Газеты.Ru» в Севастополе рассказал, что в городе пока все спокойно. «Вчера в Севастополе в одном из банков снимал валюту, проблем не было. Очередей нет, мало кто меняет рубли на валюту, — рассказывает он. — Чтобы менять рубли, надо их иметь... Умные люди (и я в том числе) поменял еще при курсе 38 и при появлении излишков покупал по мелочи, так что к обвалу мы подошли с долларами и евро. А менять валюту по спекулятивному курсу просто глупо».

При этом по официальному курсу в банках и обменниках купить валюту практически невозможно. Доллар и евро продаются по «серому» курсу, который значительно отличается от курса ЦБ.

Собкор «Газеты.Ru» в Симферополе Ленур Юнусов также сообщил, что паники в регионе не наблюдается, однако уже не раз приходилось наблюдать, как магазины буквально на глазах покупателей меняют ценники. В итоге некоторые товары дорожают вдвое. «Например, ценник на импортный телевизор в магазине был 12 тысяч рублей, но его заменили, и цена стала 25 тысяч рублей», — рассказал журналист.

Курск

Житель Курска Василий Сапогов сообщил, что валюта в городских банках отсутствует. Кроме этого, по его словам, люди буквально сметают с полок магазинов электронику.

«По поводу крупных банков, вчера они точно приостанавливали кредитную деятельность для физических лиц.

Мой товарищ работает в одном из госбанков, и он рассказывал, что вчера к нему сразу два человека прибежали с выпученными глазами и брали ипотеку даже под 16,5%, — рассказал собеседник.

— Всю валюту скупили, в том же отделении Сбербанка в центре города ее нет. Забегают люди, спрашивают, есть ли доллары или евро. Им отвечают, что нет. Дают только под заказ, но заказывать нужно за два или три дня. Люди стали повально снимать рубли и тратить их на технику. В сетях с электроникой творится просто кошмар. Вот там действительно безумные очереди, товары буквально сметают с полок».

Грозный

Правозащитник Комитета против пыток Сергей Бабинец, находящийся сейчас в Грозном, рассказал «Газете.Ru», что очередей в банках он не заметил, но пояснил, что это связано, скорее всего, с тем, что люди привыкли покупать валюту в другом месте.

«Жители Грозного предпочитают менять валюту не в банках, а у спекулянтов. У них есть абсолютно все валюты, но нет никаких разрешений.

В центре Грозного на рынке можно увидеть несколько десятков человек, которые размахивают пачками разных купюр,

и доллары, и евро, и тенге, все что захочешь, — рассказал Бабинец. — Они обменяют деньги по своему курсу, который удобен им. А чтобы в банке кто-то менял — это бывает крайне редко, в основном на улице. Я это вижу собственными глазами, около нашего офиса всегда стоят несколько таких менял».

Махачкала

В столице Дагестана Махачкале у людей возникли проблемы не только с покупкой валюты, но и с получением рублей с текущих счетов.

«В Махачкале курс примерно такой же, как и в Москве. В банках довольно много людей. Насколько я понимаю, они пытаются получить крупные суммы, но у них не получается. Нельзя сказать, что идет штурм банков, но очереди большие, — рассказала жительница города Юлия Сугуева. — Сегодня я заходила в Сбербанк, люди хотели получить рубли, но им говорили, что денег не осталось. Я заходила туда еще вчера, кто-то пытался снять крупную сумму, около 70 тысяч рублей, но ему ответили, что таких денег сейчас нет.

Насколько мне известно, запись на получение рублей ведется за день, и даже в такой ситуации не у всех это получается».

Также, по ее словам, очереди собираются около банкоматов, которые находятся на улице или в торгово-развлекательных центрах.

Воронеж, Белгород и Элиста

Валюту в банках Воронежа найти трудно. Еще во вторник доллары и евро продавали только в банках с госучастием.

«В Воронеже все об этом говорят. Но вселенской паники пока нет. Об ограничениях в банках не слышал. Знаю, что люди скупают валюту — евро, — рассказал житель Воронежа Никита Скляревский. — Кто-то меняет все сбережения на евро, кто-то — часть. Но в основном идет повальное снятие наличных денег с рублевых карточек». В некоторых магазинах уже нельзя расплатиться с помощью карточек. Впрочем, кассиры объясняли это сбоем, что не редкость для Воронежа.

В Белгороде местные жители уверяют, что им валюта неинтересна. «Я сегодня заходил в банк, вроде все спокойно. На самом деле ажиотажа вокруг постоянного изменения курса валют в Белгороде, да и в области, нет. В принципе можно назвать Белгородскую область своеобразным регионом. В плане того, что на продовольствии курсы доллара и евро практически не сказываются. Все, что про&Read More

РБК: Банки начали повышать ставки по рублевым вкладам выше 20% годовых

Как стало известно РБК, с 18 декабря Сбербанк повышает ставки по вкладам – максимум на 2 п.п. в рублях и 3 п.п. в валюте. Ставки поднимают и другие банки, предлагая уже больше 20% годовых по вкладам в рублях.

Об изменении ставок Сбербанком РБК рассказал источник, близкий к госбанку. Пресс-служба подтвердила РБК повышение ставок. «Повышение было плановым, до решения ЦБ поднять ключевую ставку», – говорит источник РБК.

В следующем году Сбербанк переключится с фондирования ЦБ на розничные депозиты, пишут аналитики «Уралсиба» в своем обзоре по итогам встречи зампреда Сбербанка Александра Морозова с аналитиками, которая состоялась 16 декабря. «Менеджмент намерен сократить объемы фондирования ЦБ с текущих 14% от пассивов до (в идеале) 10% или ниже, – сказано в обзоре. – С другой стороны, больший приоритет будет отдан розничным депозитам, и здесь Сбербанк хочет опередить рынок по темпам роста».

Другие банки также начали повышать ставки. ВТБ24 решил повысить ставки в среднем на 2,5 п.п. С 17 декабря Альфа-банк повысил ставки по вкладам. Максимальный доход составляет 21,98% годовых по вкладу «Победа» в рублях, по депозиту в долларах ставка доходит до 5,38% годовых, по вкладу в евро – до 5,15% годовых.

Московский кредитный банк 17 декабря ввел ставку в 20% годовых по трехмесячному вкладу в рублях «Все включено», ставка по валютному депозиту составит 10% годовых. С 18 декабря МДМ Банк вводит повышенные ставки по рублевому вкладу «Лидер» – 21% годовых вместо 15,5% годовых, минимальная сумма вклада составляет всего 30 тыс. руб. По вкладам в долларах ставка составит 8% годовых, по депозитам в евро – 7,5%. Бинбанк повышает ставки два дня подряд: 17 декабря по коротким депозитам (до 15% по вкладам на месяц от 300 тыс. руб. и до 7% по вкладам в долларах или евро при сроке один месяц от $7,5 тыс.). C 18 декабря максимальная ставка на годовой депозит суммой от 300 тыс. руб. составит 19% годовых.

СМП Банк ввел вклад «Праздничный экспресс» со ставкой 18–19% годовых в рублях и 7,3–7,8% в валюте, а также повысил ставки по действующим в среднем на 5 п.п. в рублях и 1,25 п.п. в валюте.

Представитель Совкомбанка сказал РБК, что ставки по рублевым вкладам будут повышены до 17% годовых.

Представители Газпромбанка, Банка Москвы и Росбанка сказали РБК, что следят за ситуацией на рынке, повышение ставок пока не планируется. Райффайзенбанк, «Ренессанс Кредит» отказались отвечать на запрос РБК.

«Очевидно, что банки повышают ставки по вкладам, чтобы не было оттока средств вкладчиков. Это скажется на стоимости фондирования для банков, но рост будет постепенным по мере замещения старых, более дешевых депозитов новыми», – отмечает старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов.

Дорогие депозиты не станут альтернативой покупке валюты гражданами, если рубль продолжит падение. «Будет ли население сохранять средства во вкладах на повышенных ставках или покупать валюту, будет зависеть от того, как будет в дальнейшем складываться ситуация с курсом валют и как поведет себя ЦБ», – говорит Данилов.

«Рубль у нас пока укрепляется лишь полдня. Нужна продолжительная тенденция, если рубль будет укрепляться и дальше, то появится общее ощущение стабилизации, и бегство в наличные доллары и евро должно остановится», – говорит аналитик ФК «Уралсиб» Наталья Березина. По ее словам, очевидно, что вслед за повышением ставок по депозитам банки поднимут ставки по кредитам, как розничным, так и корпоративным, а также введут дополнительные комиссии.

«С начала года наблюдается отток депозитов, единственное, за счет чего мы видим приток вкладов, – это валютная переоценка», – говорит кредитный аналитик S&P Ирина Велиева. По ее мнению, у паникующего населения есть желание что-то сделать с деньгами: перевести в валюту, положить в банковскую ячейку или потратить на крупную покупку. «Люди не склонны сейчас держать наличные рубли, поскольку доверие к рублю сильно подорвано», – говорит она.

Татьяна АЛЕШКИНА, Наталья СТАРОСТИНА

Read More

РБК: Банки начали записывать в очередь на выдачу вкладов

Из-за резкого падения курса рубля в последние дни банки столкнулись с наплывом вкладчиков и дефицитом наличности. В некоторых банках можно получить депозит, только записавшись за несколько дней.

Если во вторник, 16 декабря, в банках выстроились очереди за валютой, то уже в среду клиенты пришли закрывать свои вклады.

В офисе Московского кредитного банка в Перово к 11:00 17 декабря выстроилась очередь из вкладчиков, желающих закрыть свои депозиты. Сотрудник банка просил заказывать вклады от 1 тыс. руб. заранее, также старался убедить клиентов не забирать деньги и предлагал открыть вклад на три месяца под 20% годовых. Но к 11:30 подъехала инкассаторская машина, и деньги начали выдавать.

В кол-центре МКБ корреспонденту РБК сообщили, что вклад до 100 тыс. руб. можно закрыть сразу, а свыше нужно уже заказывать. При этом ближайшая дата, на которую можно записаться, – 19 декабря.

Посетители портала «Банки.ру» жаловались на то, что не могут закрыть вклады в отделениях ВТБ24. В кол-центре ВТБ24 РБК сообщили, что на получение как рублевых, так и валютных вкладов можно записаться на пятницу. Пресс-служба банка эту информацию не подтвердила.

В отделении ВТБ24 на Профсоюзной (около метро Беляево) на 17:30 мск выстроилась очередь из 25–30 клиентов, которые пришли покупать валюту или закрывать вклады. Опрошенные РБК клиенты жаловались на то, что оформляют закрытие вкладов, но ждут более двух-трех часов приглашения в кассу, чтобы получить деньги. Сотрудник отделения объяснил задержку тем, что в офисе всего одна касса, которая не справляется с наплывом клиентов.

В отделениях Райффайзенбанка и МДМ Банка там же на Профсоюзной клиентов не очень много. Вкладчикам МДМ Банка, закрывающим депозиты, сотрудник отделения предлагает открыть новый депозит под 21% годовых на сумму от 30 тыс. руб. Получение валютных вкладов надо заказывать за день. Сотрудник отделения сказал, что валюты в кассе нет.

В отделении Райффайзенбанка можно заказать выдачу валюты за день, рублевые вклады выдаются до 150 тыс. руб., суммы выше надо заказывать. Также сотрудник отделения сообщил, что банк ввел ограничения на снятие валюты в банкоматах – не более $100 или €100 за одну операцию. Пресс-служба Райффайзенбанка сообщила РБК, что банк не вводил ограничения на снятие наличных для своих клиентов, для держателей карт сторонних банков действует ограничение – $100 или €100 за одну транзакцию, но при этом количество транзакций не ограничено.

Росинтербанк записывает вкладчиков, желающих закрыть рублевые депозиты, на 19 декабря, валютные вкладчики могут получить свои деньги не раньше 24 декабря, сообщил РБК сотрудник кол-центра банка. В кол-центре Маст-банка РБК сказали, что все рублевые вклады нужно заказывать за два рабочих дня, валютные – за три.

«В отделения нельзя завести сразу много наличных денег, а вкладчики продолжают приходить. Снимают больше рублевых вкладов и тут же пытаются купить на них доллары либо просто потратить эти деньги, чтобы избавиться от рублей», – рассказывает РБК топ-менеджер одного из банков, столкнувшихся с наплывом вкладчиков.

Официальные представители банков уверяют, что ограничения на выдачу вкладов отсутствуют. «Никаких ограничений на снятие наличных, в том числе со вкладов населения, нет», – комментирует пресс-служба МКБ, добавляя, что при необходимости снять крупную сумму в рублях нужно ее заказать. «Учитывая растущий спрос на валюту, также рекомендуем заранее заказывать крупные суммы в интернет-банке или отделениях», – говорит представитель МКБ.

«Понятно, что банки не прогнозировали такой наплыв вкладчиков, которые бросились снимать сбережения и конвертировать их в валюту», – говорит замгендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Он отмечает, что источники ликвидности у банков – средства на корсчете в ЦБ и ценные бумаги, которые можно продать или отдать в РЕПО, также банк под залог кредитов может получить рефинансирование в ЦБ. «Столкнуться с нехваткой ликвидности могут прежде всего средние и малые банки, у которых нет свободного портфеля ценных бумаг», – говорит Буздалин.

Он замечает, что банки должны успевать подвозить наличность, чтобы расплатиться с вкладчиками – на это требуется одни, максимум двое суток. «Если вкладчик обращается утром в банк, то может получить средства на следующий день после обеда, если обращается после обеда, то через день утром. В принципе это нормальная практика, если банки неспособны выдерживать такой наплыв вкладчиков, это говорит, что у них проблемы с ликвидностью», – говорит Буздалин.

Татьяна АЛЕШКИНА, Наталья СТАРОСТИНА

Read More

РБК: Российские банки перестали кредитовать друг друга

Резкое падение рубля и повышение ключевой ставки привело к кризису на межбанковском рынке: ставки по операциям кредитования под залог ценных бумаг (РЕПО) резко выросли, но и по ним привлечь деньги очень сложно: банки предпочитают никого лишний раз не кредитовать. В 2008 году финансовый кризис в России начался именно с коллапса на рынке кредитования под залог ценных бумаг.

Несколько участников рынка рассказали РБК о резком повышении ставок по операциям РЕПО (кредитование участниками рынка друг друга под залог ценных бумаг) на Московской бирже и наблюдающемся дефиците ликвидности. По их оценкам, ставки по займам на один день выросли до 30–35% годовых, но и реально занять даже под такой процент практически невозможно. «Крупные игроки сокращают лимиты, рынок впал в кому, все ориентированы на привлечение денег», – сообщил президент – председатель правления ИГ «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, уже вчера занять на рынке деньги даже по ставке 25% годовых было достаточно сложно. «Крупные банки, которые всегда были основными кредиторами, заняли выжидательную позицию. Они дают деньги ограниченному кругу компаний», – сказал Кочетков.

Крупнейшими поставщиками ликвидности на межбанковском рынке являются ВТБ и Сбербанк, они пока работают, говорит начальник управления РЕПО ФГ БКС Вадим Доледенок. Он рассказывает, что некоторые из банков перестали выдавать деньги всем, сохранив бизнес лишь с ограниченным кругом компаний. «На междилерском рынке сейчас остаются отдельные банки и инвестиционные компании, но они предоставляют ликвидность ограниченному кругу участников. Как правило, сделки происходят между связанными компаниями», – говорит директор департамента операций с фиксированной доходностью «Велес капитал» Евгений Шиленков.

По его словам, более спокойная ситуация на рынке РЕПО с центральным контрагентом (в этом случае НКЦ гарантирует исполнение сделок), однако из-за риска маржин-коллов и роста ставок количество сделок сокращается. «Сейчас сделки через ЦК проходят по 25–35% годовых, верхнего предела просто нет, – рассказал финансист. – Но РЕПО постепенно сворачивается. Думаю, что нужно ожидать вал невозвращенных кредитов».

Между тем ухудшение ситуации с ликвидностью пока не сказалось на ежедневных оборотах рынка биржевого РЕПО. По данным Московской биржи, если в начале декабря ежедневный объем операций на рынке междилерского РЕПО составлял 200–300 млрд руб., то сегодня оборот рынка составил 305,7 млрд руб. Зампредседателя правления Московской биржи Андрей Шеметов говорит, что объемы торгов в междилерском РЕПО и РЕПО с ЦК находятся чуть ниже обычных среднедневных значений. «Очевидно, участники торгов могут динамично пересматривать лимиты друг друга в условиях волатильного рынка», – говорит он.

Участники рынка говорят, что статистика биржи не отражает текущей ситуации с ликвидностью на рынке РЕПО. В частности, в ней не учитываются отдельно сделки между аффилированными компаниями. «Кроме того, многие сделки заключались еще до решения ЦБ поднять ставку, возможно, они еще не закрыты, – говорит Вадим Доледенок. – Кроме того, часть ликвидности пришла с внебиржевого рынка РЕПО, где сделок сейчас практически нет». По его словам, на биржевом рынке практически нет предложения.

«Рынок РЕПО далеко не такой активный, как раньше. Ставки поднялись до 20–30%, очень сильно расширился коридор ставок, при этом объемы сжимаются», – охарактеризовал ситуацию управляющий директор «Ренессанс Капитала» Алексей Базаров. По его словам, сделки заключаются и на рынке междилерского РЕПО. «Мы делаем такие сделки каждый день. Но есть ограничения по объемам и качеству компаний, которым предоставляется ликвидность, – сказал он. – У основных поставщиков есть серьезные опасения, что ситуация будет ухудшаться, поэтому большую часть имеющихся у них рублей они оставляют у себя, не предлагая ее рынку».

В 2008 году финансовый кризис в России начался именно с коллапса на рынке кредитования под залог ценных бумаг (РЕПО). Тогда падение фондового рынка привело к стремительному обесцениванию акций, находящихся в залоге по таким сделкам. В результате такого маржин-колла обанкротился «КИТ Финанс».

Альберт КОШКАРЕВ

Read More

Reuters: ФРС США приоткрыла дверь для повышения ставок

Федеральная резервная система США дала понять, что может повысить процентные ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике.

В итоговом заявлении после двухдневного заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению, когда повысить стоимость заимствований.

"Основываясь на текущих оценках, комитет считает, что может потерпеть с началом нормализации монетарной политики", - говорится в сообщении ФРС, которая назвала его "согласующимся" с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать "значительный период времени".

На пресс-конференции после заседания глава ФРС Джанет Йеллен дала определение формулировке "потерпеть" - по ее словам, это "как минимум два заседания", что означает, что ФРС не будет повышать ставки по крайней мере до апреля 2015 года. Финансовые рынки сначала интерпретировали заявление ФРС как "голубиное", перенеся ожидания первого повышения на октябрь с сентября.

Однако Йеллен сказала, что заявление "надо интерпретировать так, что процесс нормализации вряд ли начнется как минимум на ближайших двух заседаниях".

"Оно не указывает на некое предопределенное время", - сказала она.

Учитывая, что безработица в США находится на шестилетнем минимуме 5,8 процента, многие экономисты думали, что ФРС начнет повышать ставки где-то в середине следующего года, ожидания чего отражались на глобальных финансовых рынках.

Пересмотренные ежеквартальные прогнозы, обнародованные ФРС в среду, демонстрируют, что ФРС ожидает продолжения восстановления экономики, несмотря на ситуацию на глобальных рынках и то, что инфляция не достигнет ориентира в 2 процента в ближайшее время.

Согласно новым оценкам, экономика США вырастет на 2,6-3,0 процента в 2015 году. Новый прогноз роста ВВП не отличается от сентябрьского.

ФРС ожидает, что безработица сократится до 5,2-5,3 процента к концу следующего года, что лучше сентябрьских оценок.

Центробанк США также признал, что инфляция может замедлиться в 2015 году до 1,0-1,6 процента в результате снижения цен на нефть. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, должна лишь незначительно сократиться в следующем году и достичь ориентира ФРС к концу 2016 года.

Средний прогноз ставки федерального финансирования составляет 1,125 процента на конец 2015 года, что на четверть процентного пункта ниже предыдущей оценки.

Текущий уровень ставки - 0,00-0,25 процента годовых.

Йеллен сказала, что ФРС намерена использовать изменение ключевой ставки как главный инструмент для корректировки финансовой ситуации.

Российские риски

На пресс-конференции Йеллен сказала, что падение цен на нефть и курса рубля создает в России очень сложную экономическую ситуацию, однако риски того, что проблемы РФ отразятся на США малы, и что Европа в большей степени подвержена их влиянию.

По словам Йеллен, она внимательно следит за рисками распространения проблем из России.

Read More

РБК: Продайте доллары по-хорошему

Правительственная комиссия первого вице-премьера Игоря Шувалова будет в ежедневном режиме следить за тем, как компании-экспортеры продают валютную выручку. Такое решение принято в среду в Белом доме для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Эффективно воздействовать на госкомпании можно только при поддержке из Кремля, считают чиновники.

Экстренные меры по стабилизации финансового рынка вчера обсуждались в Белом доме. Пресс-служба правительства по итогам совещания сообщила, что премьер настаивает на обеспечении экспортерами стабильной реализации валюты, «чтобы не допустить скачков курса рубля». По мнению Белого дома, «ситуация на валютном рынке складывается, в том числе, и из ответственной позиции компаний-экспортеров».

Медведев также сообщил руководителям экспортеров (крупнейшие нефтяные компании, «Газпром», НОВАТЭК, «Северсталь», «Норникель», АЛРОСА), что правительство планирует увеличить валютное рефинансирование банков, обеспечить баланс спроса и предложения валюты через увеличение предоставления валютной ликвидности в случае необходимости. Эти предложения обсуждались у премьер-министра еще во вторник – они потребуют изменения нормативной-правовой базы. В Минэкономразвития вчера сообщили РБК, что эти изменения только прорабатываются.

Угроз на совещании не звучало, как не было и обвинений конкретных компаний в неритмичной продаже валютной выручки, рассказал РБК источник в правительстве, знакомый с обсуждавшимися вопросами.

Единственное конкретное решение по итогам совещания, – поручение первому вице-премьеру Игорю Шувалову обеспечить ежедневный мониторинг реализации валютной выручки на рынке во взаимодействии с ЦБ и Росфинмониторингом. В кризис 2008 года Шувалову также была поручена комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. В Белом доме ее еще называли «антикризисной».

Мониторинг за экспортерами выводится на более высокий уровень – первого заместителя премьер-министра, поясняет федеральный чиновник. По его словам, это станет частью деятельности правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которой руководит Шувалов, позволит более оперативно реагировать и усилит возможности реагирования на проблемы на рынке с привлечением Минфина и Минэкономразвития.

Госкомпании будут лучше прислушиваться к директивам из правительства после такого решения, надеется чиновник. Он добавляет, что правкомиссия займется и «мягкой» работой с крупными налогоплательщиками – частными компаниями. Их деятельность директивами отрегулировать не возможно, но, по его мнению, к правительству они будут прислушиваться не меньше, чем госкомпании.

Ситуация с покупкой и продажей валюты в крупных объемах в каждом случае индивидуальна, говорит источник РБК в РСПП. Объем приобретения валюты на свободном рынке практикуется при высоком объеме внешнего долга: это наблюдается у «Роснефти» и у металлургических компаний, рассуждает он. «По информации одного из первых лиц крупной металлургической компании-экспортера, они сейчас покупают доллары, чтобы заплатить долги. Другие экспортеры валюту не покупают, но и не продают. Держат для своих целей. Как заставить компании продавать валюту только в форме рекомендаций правительства, непонятно», – сказал источник РБК. По его мнению, это возможно только путем введения валютного контроля, но тогда возникнет ситуация двух курсов валют: банковского и теневого. Если же это будет носить рекомендательный характер, нефтяники не пойдут на такие шаги, мотивируя это необходимостью погашать долги и платить сервисным компаниям в валюте.

В 2015 году крупнейшие нефтяные компании должны выплатить по долгам $29,6 млрд, из них только «Рос­нефть» – $19,5 млрд, подсчитали в UBS. «Норникель» должен будет выплатить в 2015 году около $500 млн, сообщала компания 15 декабря. «Северсталь» должна выплатить по банковским кредитам $13 млн, следует из презентации компании. АЛРОСА предстоит выплатить $600 млн, следует из презентации.

Никаких официальных мер воздействия у правительства, есть неформальные – «директора по башке бить, больше никак», иронизирует бывший высокопоставленный чиновник финансово-экономического блока правительства. Среди экспортеров есть компании с госучастием, которые и будут «стимулировать» к продаже валютной выручки, говорит он. Один из методов воздействия – лишение компаний будущей господдержки, не исключает он.

Фактически речь идет о сегментации валютного рынка с выделением госкомпаний в отдельный мониторинговый статус, говорит источник в правительстве. «Поскольку их советы директоров сформированы государством, а министерства обязаны за ними наблюдать, то формально решение премьера абсолютно законное. Другое дело, что оно должно было быть реализовано несколько лет назад и железно исполняться. Но, по всей видимости, есть нюансы с тем, что эти компании управляются людьми, которые иногда чрезвычайно значимы по политическому весу», – сетует он.

«Сейчас госкомпании без контроля, просто в режиме обычной операционной деятельности осуществляют валютные операции, и мониторинг будет для них несколько неожиданным. Они будут страшно недовольны. Кроме того, у правительства сейчас нет методов убеждения госкомпаний – в каждом конкретном случае придется решать вопросы только по договоренности с президентом», – ожидает чиновник.

«Роснефть» позитивным образом участвует в стабилизации валютной системы, сообщил РБК представитель компании. По его словам, за девять месяцев этого года компания сгенерировала выручки примерно на $118 млрд, и из них $75 млрд было продано на российском рынке. Представители других компаний, чьи руководители участвовали в совещании у Медведева, отказались от комментариев.

Петр НЕТРЕБА, Яна МИЛЮКОВА

Read More

Lenta.ru: Неподъемные ставки

16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов, чтобы поддержать рубль и обуздать инфляцию. Соответственно, банки неизбежно поднимут процентные ставки по кредитам и вкладам для населения. А как с теми, кто уже получил заем и сейчас его погашает? Многие опасаются, что кредитные организации поменяют условия и загонят их в долговую яму. «Лента.ру» выясняла, что ждет заемщиков в условиях девальвации национальной валюты и роста ставки ЦБ.

Ставки сделаны

Ночь после «черного понедельника» выдалась трудной. Пока пресловутые валютные спекулянты и иные участники рынка спали, Центробанк принял решение о беспрецедентном повышении ключевой ставки, которая выросла сразу на 650 базисных пунктов — с 10,5 до 17 процентов. Регулятор пояснил, что это необходимо для устранения растущих девальвационных и инфляционных рисков. К сожалению, эффект от этого чувствовался только в первые минуты торгов утром 16 декабря. Показалось, что рубль отыгрывает сильное падение. Однако итоговый результат того дня превзошел все самые пессимистичные прогнозы. Евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80 рублей.

Напомним, что такое ключевая ставка ЦБ и к каким переменам в нашей жизни приводит ее изменение. Здесь все просто. Под эту ставку регулятор выдает деньги российским банкам. Чем выше процент, тем хуже условия для кредитных организаций. Представьте: вы пришли в банк, чтобы занять денег на покупку бытовой техники. А кредитный консультант сообщает о повышении ставки по займу. Вы десять раз подумаете, прежде чем согласитесь на сделку. Банки сейчас точно в таком же положении. Значит, снижается количество сделок с деньгами (должна уменьшаться инфляция) и увеличивается стоимость рубля за счет дороговизны рублевых кредитов для банков (национальная валюта должна укрепляться).

Помимо этого решение регулятора оказывает прямое воздействие на продукты розничных банков. Взяв деньги у ЦБ под 17 процентов, кредитная организация сильно изменит условия по своим собственным предложениям. Во-первых, вырастут ставки по депозитам. Многие банки уже запустили вклады с доходностью на уровне 17 процентов и даже выше. Во-вторых, подорожают потребительские и ипотечные кредиты. «Рост ставок, пропорциональный мерам ЦБ, на рынке кредитования возможен с января 2015 года. Потребительские кредиты станут менее доступны», — сказал в беседе с «Лентой.ру» начальник департамента казначейства Росинтербанка Николай Мамолин. Если россияне и раньше жаловались на невообразимые ставки по займам, страшно представить, что они скажут теперь.

Но что будет с уже оформленными кредитами? С теми, кто брал у банка валюту, все понятно. Кредитная нагрузка на эту категорию заемщиков стала просто невыносимой. Как сильно подешевел рубль с января 2014 года? К доллару — в два раза, к евро — примерно на 80 процентов. Для тех, кто получает зарплату в рублях, ежемесячная выплата по кредитам в этих валютах увеличилась так же. Особенно тяжко ипотечным заемщикам. У них долг растет как снежный ком. Но беспокоятся и те, кто оформлял кредиты в рублях. Что с их займами? Не поменяют ли банки условия прямо на лету, превращая обязательства клиентов в трудновыполнимые?

Ставок больше нет

Эксперты спешат успокоить заемщиков. Для физических лиц условия по уже подписанным договорам кредитования незыблемы. Адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Андрей Иванов подчеркивает, что одностороннее увеличение банком ставки не допускается в любом случае, даже если это прямо предусмотрено кредитным договором с гражданином. «Поэтому если финансовая организация будет "нахальничать", заемщик может смело обращаться в суд, который его поддержит и признает такое условие договора ущемляющим права потребителя», — отметил юрист в беседе с «Лентой.ру». При этом он подчеркнул, что повышение ставки может коснуться закредитованных предприятий. По его словам, банки часто оставляют за собой возможность менять условия, когда работают с бизнесом.

Старший юрист компании ЮСТ Михаил Чугунов обратил внимание на то, что до 2010 года закон о банковской деятельности позволял кредитным организациям включить в договор с заемщиком условие об изменении процентных ставок в случае непредвиденных обстоятельств. Например, при экономическом кризисе. Но после поправок на это был наложен запрет. Тем не менее Чугунов напомнил о статье 451 Гражданского кодекса, позволяющей менять условия договоров в судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств, при которых документ подписывался. «Суды не применяли это положение во время предыдущих кризисов», — сказал «Ленте.ру» юрист. Видимо, для создания прецедента в отношении заемщиков нужно, чтобы в экономике случился настоящий коллапс.

Опрошенные «Лентой.ру» банки в один голос говорят, что не собираются менять условия по уже оформленным кредитам для населения. Представитель ВТБ24 Виталий Сухини подчеркнул: банк исполняет все требования законодательства РФ. «Наши кредитные договоры не предусматривают изменения ключевых условий (процентной ставки и срока) в одностороннем порядке», — отметил он.

В банке «Траст» также сообщили, что не намерены менять процентные ставки по выданным кредитам. «Нет, банк не собирается этого делать», — заявил представитель кредитной организации. В «Тинькофф Кредитные системы» придерживаются аналогичной позиции. О том, что ставки по выданным кредитам останутся на прежнем уровне «Ленте.ру» поведали в Альфа-банке, Русславбанке и Росинтербанке.

Да, заемщики, которые уже взяли деньги, могут не переживать. Но в целом для рынка потребительского и ипотечного кредитования наступил поворотный момент. «В текущей ситуации само кредитование населения банками становится практически невозможным. Повышение ключевой ставки дает импульс к повышению процентных ставок по кредитам. Это естественным образом будет способствовать оттоку средств со счетов физлиц», — прокомментировал «Ленте.ру» директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус. И добавил, что из-за снижения платежеспособности населения, а также в связи с повышенными нормами резервирования для банков, выдача кредитов физлицам для финорганизаций делается «не просто рискованной, но и опасной». Жить взаймы у россиян больше не получится. Придется полагаться только на свою зарплату со стремительно падающей покупательной способностью.

Read More

Известия: Страховщики не хотят поручаться за турбизнес

Финансисты предлагают отменить обязательное страхование рисков туристических компаний — они уже потеряли 3 млрд рублей и не готовы страховать туроператоров ни за какие деньги.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает исключить страхование из числа механизмов, с помощью которых туроператор обязан обеспечить исполнение своих обязательств перед туристами. При этом сейчас страховка — самая распространенная среди туркомпаний форма финансового обеспечения. Позиция ВСС представлена в письмах, направленных в Центральный банк, Министерство финансов, Министерство культуры, Ростуризм и Госдуму. На такой шаг страховщики решились в связи с тем, что предложенная Министерством культуры редакция законопроекта о реформировании туротрасли, по их мнению, не ликвидирует причин, вызвавших кризис на рынке. Законопроект на днях внесен в Госдуму.

В настоящее время по закону «Об основах туристской деятельности в РФ» каждый туроператор обязан иметь гарантийное финансовое обеспечение. Для компаний, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, минимальная сумма финансового обеспечения составляет 500 тыс. рублей. Для компаний по выездному туризму с выручкой не более 250 млн рублей — 30 млн рублей, свыше 250 млн рублей — 12% от выручки. Законом предусмотрено две формы финансового обеспечения — договор страхования и банковская гарантия. На практике 99% туроператоров оформляют страховки.

В письмах ВСС отмечено, что страховщики в отличие от банков, которые требуют от туркомпаний 100% обеспечения, предлагают страховку за достаточно невысокие премии. Стоимость страховки на сумму 30 млн рублей колеблется от 170 тыс. до 500 тыс. рублей и выше, тогда как для оформления банковской гарантии на ту же сумму туроператор должен положить на банковский депозит средства в размере 100% этой суммы, то есть 30 млн рублей. В итоге, говорится в письмах, вся ответственность лежит на страховщиках, принимающих на себя значительные риски, которые очень сложно перестраховать в России и невозможно за рубежом.

Опрошенные участники страхового рынка указывают, что сейчас уже не приходится рассуждать о том, по каким тарифам страховать риски туроператоров. Дело в том, по их словам, что в подавляющем большинстве случаев прекращение деятельности турфирмы связано с мошенничеством менеджмента. В принципе, как указывают страховые компании, и этот риск можно страховать, но только если тариф равен 100%.

Страховщики также жалуются, что российским законодательством не предусмотрены гарантии страховщикам от действий недобросовестных туроператоров. Анализ крупных страховых случаев, связанных с банкротствами туроператоров, показал фактически полную безнаказанность руководства и учредителей туроператоров, сказано в письмах. Ситуация на туррынке подорвала доверие к туроператорам как со стороны туристов, так и со стороны страховщиков.

Правительство начало готовить реформу в августе, после того как ряд туроператоров приостановил свою деятельность, пострадали десятки тысяч туристов. Разработанная и внесенная в Думу версия законопроекта предполагает увеличение минимального размера финансового обеспечения для туроператоров в сфере выездного туризма — с 30 млн до 50 млн рублей. Проект также увеличивает взносы в гарантийный фонд ассоциации «Турпомощь», который предназначен для экстренной помощи туристам, когда из-за краха туроператора они не могут вернуться в Россию. Для этих же целей законопроект обязывает каждого туроператора создать персональный фонд (исходя из расчета 100 рублей на клиента), в случае эвакуации туристов он будет задействован в первую очередь. Страховка же предназначена для компенсации ущерба тем, кто оплатил тур, но еще успел уехать отдыхать из-за проблем туркомпании. Новые меры проблем в отрасли не решают, уверены страховщики.

Страховое сообщество представляло в Минфин и Минкультуры свои предложения по изменению законодательства в сфере страхования туристской деятельности, но они не были учтены при разработке документа. Страховщики, в частности, предлагали усилить контроль со стороны государства за допуском страховых компаний к страхованию ответственности туроператоров — ввести дополнительные требования к их финансовой устойчивости, размеру уставного капитала и пр. Дело в том, что зачастую мелкие страховщики берут на себя несоразмерные обязательства. Например, ответственность обанкротившегося этим летом туроператора «Нева», годовой оборот которого превышал 3 млрд рублей, была застрахована в компании «Восхождение» с общими сборами за I квартал года в размере всего 15 млн рублей. Более того, анализ реестра Ростуризма показал, что компания «Восхождение» предоставила гарантии десяткам российских туроператоров на миллиарды рублей. В конце июля у «Восхождения» была отозвана лицензия на страховую деятельность.

Также предлагалось освободить страховщиков от выплаты возмещения туристам в тех случаях, когда к возникновению у них убытков привели умышленные действия туроператоров. В этих случаях компенсации туристам предлагалось платить из персонального фонда туркомпании.

В Минфине «Известиям» сообщили, что законом «Об основах туристской деятельности в РФ» размер страховых премий, взимаемых с туркомпаний, не ограничен, то есть никто не мешает страховщикам повысить тарифы.

— «Достаточно невысокие премии за огромные риски» по договорам страхования ответственности туроператоров, несравнимые со стоимостью банковских гарантий, были установлены страховщиками самостоятельно, учитывая статистику страховых случаев по данному виду страхования за последние два года. Страховщики имеют достаточные основания для изменения страховых тарифов, в том числе и в сторону увеличения, — сообщили в Минфине.

В ведомстве дали понять, что готовы к переговорам, указав, что в настоящее время обсуждается ряд законодательных инициатив, в рамках которых можно рассматривать вопросы, связанные с совершенствованием механизма страхования гражданской ответственности туроператоров.

В Минкультуры сообщили, что предложения по внесению изменений в действующее законодательство в сфере туристской деятельности были проработаны на заседаниях рабочей группы с участием представителей ВСС. Итогом обсуждений, как указали в министерстве, являются положения законопроекта, которые направлены на защиту интересов страховых компаний в туристической отрасли. В частности, законопроектом предусматривается возмещение страховыми компаниями ущерба туристу только в случаях неисполнения туроператором своих обязательств. Cейчас же они должны выплатить компенсацию еще и в случаях ненадлежащего исполнения туркомпанией своих обязательств — например если у туриста есть претензии к работе кондиционера в гостиничном номере, сказали в министерстве. Также, указали в Минкультуры, законопроектом устанавливается возможность страховать свою ответственность одновременно у нескольких страховщиков или иметь несколько банковских гарантий, распределив между ними размер финансового обеспечения.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что регулятор изучает предложения ВСС.

Президент ВСС Игорь Юргенс отметил, что по итогам произошедших массовых уходов с рынка туристических компаний со страховщиков причитается уже 3 млрд рублей. Первый зампред правления СОГАЗа Николай Галушин отметил, что страхование является действенным механизмом защиты от тех рисков, которые можно просчитать.

— Но страховать от недобросовестных действий, от криминала нельзя. Это просто не укладывается в какую-либо математическую модель, — говорит эксперт.

Главный экономист Центра макроэкономических исследований при РАНХиГС Рустам Темиргалиев считает, что необходимо сокращение количества игроков туристического рынка в сторону их укрупнения (сейчас в реестре Ростуризма более 4 тыс. туроператоров).

— Во многих странах, например в Турции, количество туроператоров резко ограничено. Это достаточно крупные игроки, которые могут позволить себе работать с крупными страховыми компаниями для того, чтобы обеспечить все риски. Мне кажется, в России необходимо создавать барьеры на вхождение в отрасль. Соответствующее регулирование должно быть и на рынке страхования туруслуг. В противном случае мы будем сталкиваться с такими проблемами, как летом этого года, — говорит Темиргалиев.

Летом этого года началась череда банкротств на туристическом рынке, приостановили свою деятельность десятки операторов в (их числе «фирма «Нева», «Роза ветров мир», «Экспо-тур», «Идеал-тур», «Лабиринт», «Нордик стар», «Ветер странствий» и др.), пострадали десятки тысяч туристов. Ситуация по-прежнему достаточно напряженная, на днях туроператор «Астревел» разослал агентствам и туристам письма с просьбой повторно оплатить ранее проданные путевки, обещая вернуть деньги. В письме «Астревел» ссылается на «резкое изменение курса валюты и прочие негативные изменения в экономике». Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), уверяет, что пока это единичный случай на российском рынке.

Александр Буртин, коммерческий директор компании Tez Tour, также сообщил, что ему о других подобных случаях не известно, но при этом он не исключает, что в будущем они будут возникать.

— Многие договоры, которые сейчас заключают туроператоры оставляют такую возможность. Видимо, те кто не успел сразу перевести деньги, сейчас понесли убытки. Но все равно для рынка это неординарный случай. Если уже тур оплачен, туроператоры скорее будут компенсировать возникший разрыв уже из собственных средств, — отметил собеседник.

Татьяна ШИРМАНОВА, Павел ЧЕРНЫШОВ

Read More